미스터쿠퍼그룹(COOP, Mr. Cooper Group Inc. )은 로켓컴퍼니에 인수됐다.

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 미스터쿠퍼그룹과 로켓컴퍼니가 미스터쿠퍼의 모든 발행 주식을 주식 거래로 인수하는 최종 계약을 체결했다.이번 인수는 94억 달러의 주식 가치로, 11.0배의 교환 비율에 해당한다.

로켓은 이번 인수를 통해 2.1조 달러 규모의 대출 서비스를 제공하며, 이는 미국의 모든 주택담보대출의 6분의 1에 해당한다.

로켓은 미스터쿠퍼의 700만 고객과 함께 고객 경험을 향상시키고, 대출량을 증가시키며, 고객 유치 비용을 낮출 수 있는 기회를 갖게 된다.

로켓의 CEO인 바룬 크리슈나는 "서비스는 주택 소유의 중요한 기둥"이라며, "올바른 데이터와 AI 인프라를 통해 적시에 적절한 제품을 제공할 것"이라고 말했다.

미스터쿠퍼의 CEO인 제이 브레이는 "미스터쿠퍼는 주택 소유 경험을 혁신하기 위해 노력해왔으며, 이번 인수를 통해 업계에서 가장 강력한 모기지 회사를 만들 것"이라고 밝혔다.

이번 거래는 2025년 4분기에 완료될 것으로 예상되며, 미스터쿠퍼 주주들은 각 주식당 2달러의 배당금을 받을 예정이다.

로켓은 이번 인수를 통해 연간 약 5억 달러의 수익 및 비용 시너지를 창출할 것으로 예상하고 있다.

또한, 로켓은 2024년 기준으로 40억 달러의 서비스 수수료 수익을 기록할 것으로 보인다.이번 거래는 로켓의 조정된 주당 수익에 즉각적인 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.

거래 완료 후, 미스터쿠퍼의 제이 브레이가 로켓 모기지의 사장 겸 CEO로 취임할 예정이다.로켓과 미스터쿠퍼의 이사회는 각각 9명과 2명으로 구성될 예정이다.

이번 거래는 로켓의 주주가 약 75%를 소유하고, 미스터쿠퍼의 주주가 약 25%를 소유하게 된다.거래는 세금 면제 형태로 진행될 예정이다.

로켓은 SEC에 등록신청서를 제출할 예정이며, 주주들은 관련 문서를 주의 깊게 읽어야 한다.

로켓과 미스터쿠퍼는 2025년 4분기 거래 완료를 목표로 하고 있으며, 주주 승인 및 기타 규제 승인을 받아야 한다.

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미국증권거래소 공시팀