보니지홀딩스(VG, Venture Global, Inc. )는 2,500,000,000달러 규모의 선순위 담보부 채권을 발행했다.
21일 미국 증권거래위원회에 따르면 버지니아주 알링턴 — 보니지홀딩스가 자회사인 보니지홀딩스 플라퀘민스 LNG, LLC(이하 'VGPL')가 2,500,000,000달러 규모의 선순위 담보부 채권 발행을 완료했다.
이번 채권은 두 가지 시리즈로 발행되었으며, 첫 번째는 2033년 만기 7.50% 선순위 담보부 채권으로 총 1,250,000,000달러 규모이고, 두 번째는 2035년 만기 7.75% 선순위 담보부 채권으로 총 1,250,000,000달러 규모이다.
2033년 만기 채권은 2033년 5월 1일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 2035년 5월 1일에 만기된다.
VGPL은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 선순위 담보부 첫 번째 담보 신용 시설에 대한 일부 미지급 금액을 선지급하고, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 예정이다.이 채권은 보니지홀딩스의 계열사인 보니지홀딩스 게이터 익스프레스 LLC에 의해 보증된다.채권은 기존 신용 시설을 담보하는 자산에 대한 우선 담보권에 의해 동등하게 담보된다.
이 채권은 1933년 증권법 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 이러한 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.
보니지홀딩스는 미국의 자원 풍부한 천연가스 유역에서 공급되는 저비용의 장기 LNG 공급업체이다.
보니지홀딩스의 사업은 LNG 생산, 천연가스 운송, 선박 운송 및 재기화 등 LNG 공급망 전반에 걸쳐 자산을 포함한다.
보니지홀딩스의 첫 번째 시설인 칼카시우 패스는 2022년 1월 LNG 생산을 시작했으며, 두 번째 시설인 플라퀘민스 LNG는 2024년 12월 첫 LNG 생산을 달성했다.
현재 보니지홀딩스는 세계에 깨끗하고 저렴한 에너지를 제공하기 위해 100 MTPA 이상의 생산 능력을 구축 및 개발하고 있다.또한, 보니지홀딩스는 각 LNG 시설에서 탄소 포집 및 저장 프로젝트를 개발하고 있다.이 보도자료에는 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.역사적 사실이나 현재의 사실 또는 조건을 제외한 모든 진술은 '미래 예측 진술'이다.
'미래 예측 진술'에는 보니지홀딩스의 사업 전략, 계획 및 목표, 발행으로 인한 수익 사용에 대한 진술이 포함된다.
보니지홀딩스는 이러한 '미래 예측 진술'에 반영된 기대가 합리적이라고 믿지만, 본질적으로 불확실하며 보니지홀딩스의 통제를 넘어서는 여러 위험과 불확실성을 포함한다.또한, 가정이 부정확할 수 있다.
실제 결과는 다양한 요인으로 인해 '미래 예측 진술'에서 예상되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 '미래 예측 진술'은 작성된 날짜에만 해당하며, 법률에 의해 요구되지 않는 한 보니지홀딩스는 '미래 예측 진술'을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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미국증권거래소 공시팀
