TXNM에너지(TXNM, TXNM ENERGY INC )는 2025년에 노트를 구매하는 계약을 체결했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 퍼블릭 서비스 컴퍼니 오브 뉴 멕시코(PNM)는 기관 투자자들과 함께 총 3억 달러 규모의 선순위 무담보 노트 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 PNM은 5.75%의 이자율을 가진 1억 2,500만 달러 규모의 시리즈 A 노트와 6.13%의 이자율을 가진 1억 7,500만 달러 규모의 시리즈 B 노트를 발행한다.

이 노트들은 2032년 6월 1일과 2037년 6월 1일에 만기가 도래하며, 이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 이루어진다.

PNM은 이 노트의 발행으로 얻은 자금을 부채 상환, 자본 지출 자금 조달 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

계약의 조건에는 PNM이 65% 이하의 부채 대 자본 비율을 유지해야 한다는 조항이 포함되어 있으며, PNM의 주요 신용 시설에 대한 재무 약정, 담보 및 보증에 대한 조항도 포함되어 있다.또한, PNM은 통제권 변경이 발생할 경우 노트를 원금으로 조기 상환할 의무가 있다.

이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국 내에서 판매되거나 제공될 수 없다.이 계약은 PNM의 2025년 4월 23일자 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.

PNM의 재무 상태는 현재 19억 2,934만 5천 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일 기준으로 집계된 수치이다.

PNM은 또한 2025년 1월 21일에 새로운 1억 9,500만 달러 규모의 만기 2026년 7월 21일인 대출을 체결했으며, 이 대출의 이자율은 5.32%이다.



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미국증권거래소 공시팀