스피어엔터테인먼트(SPHR, Sphere Entertainment Co. )는 거래 지원 계약을 체결했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 24일, 스피어엔터테인먼트(이하 '회사')와 그 완전 자회사인 MSG 네트워크(이하 'MSG 네트워크') 및 MSG 네트워크의 일부 자회사들은 MSG 네트워크의 자회사 부채 구조조정 및 MSG 네트워크와 뉴욕 닉스, 뉴욕 레인저스 간의 미디어 권리 계약 수정에 관한 거래 지원 계약(이하 '거래 지원 계약')을 체결했다.

거래 지원 계약은 MSG 네트워크, MSGN 홀딩스, L.P.(이하 '차입자'), MSG 네트워크의 기타 자회사들(이하 'MSGN 당사자들')과 차입자의 기존 신용 시설의 대출자들(이하 '동의 대출자들'), 팀들 및 회사(이하 '동의 이해관계자들') 간의 합의로, 동의 이해관계자들은 거래 지원 계약 및 그 부속 문서에 명시된 조건에 따라 거래를 지원하기로 합의했다.거래 지원 계약의 주요 내용은 다음과 같다.

회사는 차입자에게 1,500만 달러의 자본 기여를 하기로 했고, 차입자의 기존 신용 시설은 2억 1천만 달러의 새로운 기간 대출 시설(이하 '신규 기간 대출 시설')로 대체되며, 이는 2029년 12월에 만기가 되고, 분기마다 1천만 달러의 고정 상환이 요구되며, 차입자의 초과 자유 현금 흐름의 100%가 신규 기간 대출 시설의 미상환 원금 상환에 사용되도록 요구된다.

또한, 신규 기간 대출 시설의 미상환 대출금은 연 5.00%의 SOFR 금리에 이자를 지급받는다.

차입자는 신규 기간 대출 시설의 마감 시 동의 대출자들에게 최소 8천만 달러(회사로부터 차입자에게의 1,500만 달러 기여 포함)를 현금으로 지급하기로 했다.

미디어 권리 계약의 수정 사항으로는 뉴욕 닉스의 연간 권리 수수료가 28% 감소하고, 연간 권리 수수료 상승 조항이 삭제되며, 계약 만료일이 2028-29 시즌 종료로 변경된다.

뉴욕 레인저스의 경우 연간 권리 수수료가 18% 감소하고, 연간 권리 수수료 상승 조항이 삭제되며, 계약 만료일이 2028-29 시즌 종료로 변경된다.

MSG 네트워크는 MSG 스포츠에 대해 19.9%의 지분에 대한 페니 워런트를 발행할 예정이다.

또한, 신규 기간 대출이 전액 상환된 후 첫 번째 회계 연도 말부터 동의 대출자들에게 연간 지급이 이루어질 예정이다.

거래 지원 계약은 각 동의 이해관계자들이 거래를 지원하기 위한 특정 약속을 포함하고 있으며, 거래는 2025년 6월 27일까지 시행될 예정이다.이 계약의 전체 내용은 거래 지원 계약의 전문을 참조해야 한다.

회사는 이 계약에 따라 법적 의무가 없으며, 자산이 신규 기간 대출 시설의 담보로 제공되지 않는다.회사의 재무 상태는 현재 부채 구조조정과 관련된 거래를 통해 개선될 것으로 예상된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀