FTAI인프라스트럭쳐(FIP, FTAI Infrastructure Inc. )는 2025년 채권 발행 계획을 발표했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 델라웨어 리버 파트너스 LLC의 자회사인 Repauno와 뉴저지 경제 개발청은 약 3억 달러 규모의 2025년 시리즈 채권 발행을 곧 시작할 예정이다.이 금액은 초기 추정치이며 변경될 수 있다.

Repauno는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 Repauno 항만 및 철도 터미널의 특정 부두 및 관련 시설의 확장, 개조, 건설 및 장비 비용을 조달할 계획이다.

여기에는 두 개의 새로운 로딩 암과 관련 시설, 대량 액체 제품을 매우 낮은 온도로 저장하기 위한 새로운 지상형 극저온 탱크, 새로운 파이프 및 관련 시설이 포함된다.

또한, 발행된 채권의 원금 및 이자 지급을 보장하기 위한 채무 서비스 준비금 기금에 대한 예치금, 2025년 시설 건설 중 이자를 지급하기 위한 이자 준비금 기금에 대한 예치금, 프로젝트 비용 또는 운영 비용을 위한 운영 준비금 계좌에 대한 예치금도 포함된다.

FTAI인프라스트럭쳐는 현재까지 Repauno에 3억 3천 2백만 달러 이상을 직접 또는 간접적으로 투자했다.

2025년 4월 15일에 발표된 바와 같이, Repauno는 2단계 확장을 완료한 후 연간 수익 1억 3천만 달러 및 조정 EBITDA 1억 달러를 목표로 하고 있다.

이러한 목표는 Repauno가 하루 96,000 배럴의 처리량을 달성하고 배럴당 약 3.70 달러의 처리 및 저장 수수료를 부과하며 연간 운영 비용이 약 3천만 달러에 이를 것으로 가정하고 있다.

현재 Repauno는 하루 79,500 배럴의 처리량에 대해 계약 또는 의향서를 체결한 상태이다.

Repauno가 이러한 목표를 달성할 수 있을지에 대한 보장은 없으며, 실제 결과는 크게 다를 수 있다.

2025년 시리즈 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.

이 보고서는 2025년 시리즈 채권 또는 기타 증권의 구매 또는 판매를 제안하는 것이 아니며, 해당 증권의 구매 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 거래가 이루어지지 않는다.

Repauno는 미국 GAAP 보고 재무 지표에 대한 미래 예측 지침을 제공하지 않으며, 특정 중요한 항목의 최종 결과를 예측할 수 없다.

이 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.

FTAI인프라스트럭쳐는 이러한 미래 예측 진술이 여러 가지 불확실성과 요인에 따라 실제 결과가 크게 다를 수 있음을 경고한다.

추가적인 위험 요소에 대한 정보는 FTAI인프라스트럭쳐의 SEC 제출 문서를 참조하면 된다.



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미국증권거래소 공시팀