티빅헬스시스템스(TIVC, Tivic Health Systems, Inc. )는 시리즈 B 비투표 전환 우선주 발행 계약을 체결했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 티빅헬스시스템스(이하 '회사')가 헬레나 글로벌 투자 기회 1호(이하 '투자자')와 총 8,400주에 해당하는 시리즈 B 비투표 전환 우선주를 발행하기로 하는 증권 구매 계약을 체결했다.각 주당 가격은 1,000달러로, 총 8,400,000달러에 해당한다.

이 계약은 증권법 제4조(a)(2)에 따라 등록 없이 이루어지며, 회사는 투자자에게 등록 권리를 부여하기로 했다.

회사는 계약 체결 후 15일 이내에 등록신청서를 SEC에 제출하고, 등록신청서가 효력을 발휘하도록 최선을 다할 예정이다.

등록신청서에는 투자자가 판매할 수 있는 주식의 계획이 포함되며, 회사는 모든 등록 관련 비용을 부담한다.

회사는 또한, 투자자가 보유한 주식의 매각을 위해 필요한 모든 정보를 제공하고, 등록신청서가 효력을 발휘하는 동안 투자자가 주식을 판매할 수 있도록 모든 노력을 기울일 예정이다.

회사는 투자자에게 5년간의 주식 매수권도 발행하며, 이 권리는 우선주 전환 시 발행되는 보통주 수의 30%에 해당한다.

회사는 주식 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수하고, 주식의 유통을 위해 필요한 모든 조치를 취할 예정이다.

또한, 회사는 주식의 상장 및 거래를 위해 필요한 모든 절차를 이행할 것이며, 주식의 발행이 완료되면 투자자에게 주식을 전달할 예정이다.

회사는 주식 발행과 관련하여 발생할 수 있는 모든 세금 및 수수료를 부담하며, 투자자는 주식의 매각에 따른 모든 법적 요건을 준수해야 한다.

이번 계약 체결로 인해 회사는 향후 자금 조달을 위한 기회를 확보하게 되며, 투자자는 회사의 성장에 기여할 수 있는 기회를 가지게 된다.

회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 우선주 발행을 통해 추가 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀