바이퍼에너지파트너스(VNOM, Viper Energy, Inc. )는 드롭다운 거래가 완료됐다고 발표했다.
5일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스 미들랜드, 2025년 5월 1일 (글로브 뉴스와이어) – 바이퍼에너지, Inc. (NASDAQ: VNOM) ("바이퍼" 또는 "회사")는 다이아몬드백 에너지, Inc. (NASDAQ: FANG) ("다이아몬드백")의 자회사인 바이퍼 에너지 파트너스 LLC ("운영 회사")가 다이아몬드백의 특정 광물 및 로열티 지분을 보유한 자회사들의 모든 지분을 인수하는 드롭다운을 완료했다.
드롭다운에 대한 총 대가는 (i) 10억 달러의 현금과 (ii) 운영 회사의 유한책임회사 지분을 나타내는 69,626,640 유닛 및 바이퍼의 클래스 B 보통주와 동등한 수의 주식 발행(이하 "주식 발행")으로 구성되며, 거래 비용 및 특정 관례적인 마감 후 조정이 적용된다.
운영 회사가 드롭다운에서 인수한 광물 및 로열티 지분은 약 22,847 에이커의 순 로열티 면적을 나타내며, 이 중 약 69%는 현재 다이아몬드백이 운영하고 있다.
바이퍼는 드롭다운에 대한 현금 대가를 (i) 2025년 2월 3일 완료된 클래스 A 보통주 공모의 수익금과 (ii) 운영 회사의 회전 신용 시설에서 차입하여 조달했다.
완료 직후, 다이아몬드백은 바이퍼의 발행된 보통주 약 53.7%를 실질적으로 소유하게 되었다.
드롭다운은 2025년 1월 30일에 모든 독립 이사로 구성된 바이퍼의 감사위원회와 전체 이사회에 의해 승인되었으며, 2025년 5월 1일에 개최된 특별 주주총회에서 다이아몬드백 및 그 자회사를 제외한 회사 주주들의 대다수에 의해 승인되었다.
특별 주주총회에서 바이퍼의 주주들은 나스닥 주식 시장 LLC의 규정에 따라 주식 발행도 승인했다.
바이퍼에너지, Inc.에 대한 정보 바이퍼는 다이아몬드백에 의해 설립된 회사로, 북미에서 석유 및 천연가스 자산을 소유, 인수 및 개발하는 데 중점을 두고 있으며, 주로 퍼미안 분지에서 광물 및 로열티 지분을 소유하고 인수하는 데 집중하고 있다.자세한 내용은 www.viperenergy.com을 방문하면 된다.
다이아몬드백 에너지, Inc.에 대한 정보 다이아몬드백은 텍사스 미들랜드에 본사를 둔 독립 석유 및 천연가스 회사로, 주로 서부 텍사스의 퍼미안 분지에서 비전통적인 육상 석유 및 천연가스 매장량의 인수, 개발, 탐사 및 개발에 중점을 두고 있다.자세한 내용은 www.diamondbackenergy.com을 방문하면 된다.
미래 예측 진술 이 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있으며, 이는 위험, 불확실성 및 가정을 포함한다.
역사적 사실 이외의 모든 진술, 바이퍼의 미래 성과, 사업 전략, 향후 운영, 운영 수익, 손실, 비용 및 지출, 수익, 현금 흐름 및 재무 상태의 추정 및 예측, 바이퍼가 광물 및 로열티 지분을 보유한 자산의 생산 수준, 운영자의 개발 활동, 유보 추정 및 바이퍼의 유보 대체 또는 증가 능력, 전략적 거래(드롭다운 및 기타 인수 또는 매각 포함)의 예상 이점 또는 기타 효과, 다이아몬드백의 바이퍼의 면적 개발 계획 및 바이퍼의 현금 배당 정책 및 보통주 매입 프로그램에 대한 계획 및 목표는 모두 미래 예측 진술이다.
이 보도 자료에서 사용된 "목표", "예상", "신뢰", "계속", "할 수 있다", "추정", "기대", "예측", "미래", "안내", "의도", "할 수 있다", "모델", "전망", "계획", "위치", "잠재력", "예측", "프로젝트", "추구", "해야 한다", "목표", "할 것이다", "할 것" 및 유사한 표현(부정형 포함)은 바이퍼와 관련된 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
바이퍼는 미래 예측 진술에 반영된 기대와 가정이 합리적이라고 믿지만, 이는 예측하기 어려운 위험과 불확실성을 포함하며, 많은 경우 바이퍼의 통제를 넘어선다.
따라서 미래 예측 진술은 바이퍼의 미래 성과를 보장하지 않으며 실제 결과는 바이퍼가 미래 예측 진술에서 표현한 것과 실질적으로 다를 수 있다.결과가 실질적으로 다를 수 있는 요인에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지 않는다.
석유, 천연가스 및 천연가스 액체의 공급 및 수요 수준의 변화 및 이로 인한 가격에 미치는 영향; 공공 건강 위기의 영향, 전염병 또는 팬데믹 질병 및 관련 회사 또는 정부 정책 또는 조치; 미국의 에너지, 환경, 통화 및 무역 정책의 변화, 관세 또는 기타 무역 장벽과 관련된 결과적인 무역 긴장; OPEC 및 러시아의 생산 및 가격에 영향을 미치는 조치; 우크라이나 전쟁 및 이스라엘-하마스 전쟁이 글로벌 에너지 시장 및 지정학적 안정성에 미치는 영향; 금융 부문의 불안정성; 금리가 상승하고 자본 비용에 미치는 영향; 지역 공급 및 수요 요인, 바이퍼의 광물 및 로열티 면적에서의 생산 지연, 중단 또는 정부 명령, 규칙 또는 규정이 그러한 면적에 대한 생산 제한을 부과하는 경우; 수압 파쇄와 관련된 연방 및 주 입법 및 규제 이니셔티브, 기존 및 미래 법률 및 정부 규정의 효과; 기후 변화와 관련된 물리적 및 전환 위험; 그리고 바이퍼의 증권 거래 위원회에 대한 제출물에 공개된 위험 및 기타 요인, 여기에는 바이퍼의 10-K, 10-Q 및 8-K 양식이 포함되며, 이는 증권 거래 위원회 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 얻을 수 있다.
이러한 요인을 감안할 때, 바이퍼의 미래 예측 진술에서 예상되는 사건이 예상되는 시점에 발생하지 않거나 전혀 발생하지 않을 수 있다.또한 새로운 위험이 수시로 발생한다.
바이퍼는 모든 위험을 예측할 수 없으며, 모든 요인이 비즈니스에 미치는 영향을 평가할 수 없으며, 어떤 요인 또는 요인의 조합이 실제 결과가 예상과 실질적으로 다르게 만들 수 있는지 평가할 수 없다.따라서 이 보도 자료에서 언급된 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 한다.모든 미래 예측 진술은 이 보도 자료의 날짜 또는 이전 날짜에 한정된다.
바이퍼는 법률에 의해 요구되지 않는 한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의도가 없으며, 그러한 의무를 부인한다.
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미국증권거래소 공시팀
