에볼루스(EOLS, Evolus, Inc. )는 자본 비용을 절감하고 재무 유연성을 확대하기 위해 재융자를 진행했다.
5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 에볼루스(나스닥: EOLS)는 소비자 브랜드의 미적 포트폴리오 구축에 중점을 둔 성과 미용 회사로서, 기존의 1억 2,500만 달러 신용 계약을 2억 5,000만 달러 신용 시설로 대체하는 수정 및 재작성된 신용 시설에 들어갔다고 발표했다.새로운 신용 시설의 주요 내용은 다음과 같다.
• 이자율 인하: 현재 이자율을 기준으로 차입 비용을 350bp 인하했다. 이 시설은 자금 조달일로부터 5년 후 만료되며, 이자는 3개월 SOFR에 연 5.00%를 더한 금액으로 분기별로 지급된다.
• 구조 개선 및 재무 유연성: 상환 구조에서 만기 일시 상환 구조로 전환되었으며, 사전 상환 수수료가 크게 줄어들고 기존 시설에서 사전 상환 수수료를 피했으며, 새로운 시설에 대해 인출 금액의 1%에 해당하는 추가 고려가 이루어져 비용 효율적인 계약이 되었다.
• 자본 가용성 증가: 최대 2억 5,000만 달러의 선순위 담보 대출로 1억 달러의 재량적 추가 용량이 추가되었으며, 계약 체결 시 1억 5,000만 달러가 인출되었다.
에볼루스는 2026년 12월 31일까지 두 개의 추가 트랜치를 각각 5,000만 달러까지 인출할 수 있으며, 이 두 번째 및 세 번째 트랜치는 추가 성과 조건이나 재무 약정 없이 이용 가능하다.
에볼루스의 사장 겸 CEO인 데이비드 모아타제디는 "다양한 제품을 보유한 성과 미용 회사로서 에볼루스는 시장에서 지속적으로 우수한 성과를 내고 있으며, 주주를 위한 장기 가치를 창출하는 데 집중하고 있다"고 말했다.
"이미 지속 가능한 수익성과 현금 창출을 위해 완전히 자금이 조달되었지만, 이번 재융자는 현재의 현금 창출을 개선하고 최소한의 수수료로 추가 용량에 접근할 수 있게 한다." 이번 재융자로 인해 에볼루스는 2026년에 원금 상환을 할 필요가 없게 되며, 이자 비용이 크게 줄어들고 이전 계약에 비해 재무 유연성과 자본 접근성이 향상된다.
이는 에볼루스가 현금을 생성하고 자본 구조를 효율적으로 관리할 수 있는 능력을 강화하며, 지속적인 상업적 모멘텀과 전략적 이니셔티브를 지원하기 위한 추가적인 운영 자본 유연성을 제공한다.
에볼루스의 CFO인 산드라 비버는 "지난 3년간 Pharmakon과의 파트너십은 에볼루스의 성장을 지원하는 데 핵심적이었으며, 우리는 이 매우 생산적인 관계를 계속 유지하게 되어 기쁘다"고 말했다.
"우리는 또한 오늘날의 시장 환경에서 Pharmakon과 함께 비희석 거래를 실행할 수 있게 되어 매우 기쁘다. 경쟁적인 과정에서 우리는 현재 대출자와 유리한 조건을 확보하고 기존 시설의 종료 수수료를 제거했으며, 매우 효율적인 방식으로 재융자를 마무리했다." 새로운 신용 시설의 전체 조건을 설명하는 Form 8-K가 오늘 증권거래위원회에 제출되었다.리어링크 파트너스는 에볼루스의 독점 재무 자문 역할을 수행했다.
에볼루스는 미적 주사제 시장을 재정의하는 글로벌 성과 미용 회사로, 고객 중심의 비즈니스 모델과 혁신적인 디지털 플랫폼을 통해 세대의 미용 소비자를 위한 제품을 제공하는 것을 목표로 한다.
에볼루스의 주요 제품은 미적 전용 신경독소인 Jeuveau®(prabotulinumtoxinA-xvfs)와 독특한 주사형 히알루론산(HA) 젤 컬렉션인 Evolysse™이다.
에볼루스는 1995년 제정된 사모증권소송개혁법에 따라 정의된 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 위험과 불확실성을 포함한다. 이러한 진술은 미래 또는 예상되는 사건, 비즈니스, 재무 상태, 운영 결과 및 전망에 대한 것이다.
에볼루스는 현재의 기대, 가정, 추정 및 예측에 기반하여 이러한 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 실제 결과가 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다. 에볼루스는 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
Jeuveau®와 Nuceiva®는 에볼루스의 등록 상표이며, Evolysse™는 에볼루스의 상표이다. Estyme®는 Symatese Aesthetics S.A.S.의 상표이다.
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미국증권거래소 공시팀
