페어아이작(FICO, FAIR ISAAC CORP )은 15억 달러 규모의 선순위 채권 제안을 발표했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 페어아이작이 2025년 5월 8일, 2033년 만기 선순위 채권(이하 '채권') 15억 달러 규모의 사모 제안을 발표했다.이번 제안은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따른 등록 면제 조건에 따라 진행된다.채권은 페어아이작의 선순위 무담보 의무로 발행된다.

페어아이작은 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 무담보 회전 신용 시설 및 무담보 기간 대출의 일부 상환, 관련 수수료 및 비용 지급, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 증권법 제144A조에 따른 등록 면제 조항을 근거로 하여 미국 외 비 미국인에게도 판매된다.

채권은 증권법 또는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 등록 요건의 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 해당 관할권의 증권법에 따라 자격이 부여되기 전에는 채권의 판매가 이루어지지 않는다.이 보도자료는 증권법 제135(c)조에 따라 발행된다.

또한, 이 보도자료에 포함된 역사적 정보 외의 내용은 페어아이작 또는 그 사업과 관련된 미래 예측 진술로, 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항에 해당한다.

이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있으며, 채권 제안과 관련된 위험, 페어아이작의 의사결정 관리 전략 및 재구성 계획의 성공, 기존 관계 유지 및 고객 및 주요 제휴 파트너와의 새로운 관계 창출 능력, 새로운 제품 및 서비스 개발 능력, 주요 기술 및 관리 인력의 채용 및 유지 능력, 경쟁, 소비자 신용 및 기타 데이터 사용에 대한 규제 변화, 인수의 예상 이익 실현 실패, 글로벌 경제 상황의 지속적인 중대한 악화 등 다양한 위험이 포함된다.이러한 위험이나 불확실성이 발생할 경우, 페어아이작의 결과는 기대와 크게 다를 수 있다.페어아이작은 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의도나 의무를 부인한다.



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미국증권거래소 공시팀