오토매틱데이터프로세싱(ADP, AUTOMATIC DATA PROCESSING INC )은 10억 달러 규모의 4.750% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 오토매틱데이터프로세싱(이하 회사)은 BofA 증권, J.P. 모건 증권 LLC, 모건 스탠리 & 코(이하 인수인)와 함께 10억 달러 규모의 4.750% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2032년 만기이며, 2025년 5월 8일에 발행될 예정이다.

이 채권의 판매는 증권거래위원회에 등록된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어지며, 등록신청서 번호는 333-281920이다.

채권의 이자는 연 4.750%로, 이자는 2025년 5월 8일부터 발생하며, 매년 5월 8일과 11월 8일에 지급된다.채권의 만기는 2032년 5월 8일이다.

채권의 상환 가격은 만기일 이전에는 100%의 원금에 이자를 더한 금액으로, 만기일 이후에는 100%의 원금에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.

또한, 회사는 채권의 상환을 위해 15일에서 60일 전에 채권 보유자에게 통지해야 하며, 통지에는 상환될 채권의 수량과 상환 가격이 포함되어야 한다.

이 채권은 미국 내에서 발행되는 선순위 무담보 채권으로, 회사의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지위를 가진다.

회사는 이 채권을 글로벌 증권으로 발행하며, DTC(예탁결제원)가 초기 예탁기관으로 지정된다.이 채권은 주식으로 전환될 수 없다.

회사는 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 위해 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP의 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 등록신청서의 법률 사항에 대한 내용을 포함하고 있다.이 채권의 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀