선노바에너지인터내셔널(NOVA, Sunnova Energy International Inc. )은 주요 계약을 연장했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 선노바에너지인터내셔널(이하 '회사')과 포베어런스 계약이 체결되었다.

당사자들은 이메일을 통해 2025년 5월 2일자로 체결된 포베어런스 계약(이하 '포베어런스 계약')의 연장(이하 '수정안')에 합의하였다.

포베어런스 계약은 회사, 선노바에너지코퍼레이션(이하 'SEC'), 선노바 인터미디엇 홀딩스 LLC 및 SEC의 11.750% 만기 2028년 선순위 채권(이하 '11.750% 채권')과 5.875% 만기 2026년 선순위 채권(이하 '5.875% 채권'과 함께 '채권')의 특정 유익 보유자 또는 투자 관리자와의 계약이다.

회사는 2025년 4월 1일에 만기가 도래하는 11.750% 채권에 대한 약 2,350만 달러의 이자 지급을 연기하기로 결정하였으며(이하 '지정된 채무불이행'), 11.750% 채권을 규율하는 계약(이하 '11.750% 채권 계약')에 따라 30일의 유예 기간에 들어갔다.이 유예 기간은 2025년 5월 1일에 만료되었다.

11.750% 채권 계약에 따라 유예 기간 만료일까지 이자 지급을 하지 않을 경우, 이는 해당 계약에 따른 '채무불이행 사건'으로 간주되며, 이는 11.750% 채권 계약의 수탁자 또는 미결제 11.750% 채권의 총 원금의 최소 30%를 보유한 채권자에게 만기를 가속화할 권리를 부여한다.

11.750% 채권 계약에 따른 채무불이행 사건은 5.875% 채권 계약(이하 '5.875% 채권 계약')에 따른 교차 채무불이행을 초래하며, 이는 해당 계약의 수탁자 또는 미결제 5.875% 채권의 총 원금의 최소 30%를 보유한 채권자에게 만기를 가속화할 권리를 부여한다.

2025년 5월 2일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 포베어런스 계약은 2025년 5월 2일부터 2025년 5월 8일까지 또는 종료 사건이 발생할 때까지(이하 '포베어런스 기간') 지원 보유자들이 (i) 지정된 채무불이행 및 교차 채무불이행과 관련하여 5.875% 채권 계약 또는 11.750% 채권 계약에 따른 권리 및 구제 조치를 행사하지 않기로 하고, (ii) 포베어런스 기간 동안 해당 수탁자 또는 채권자 그룹이 채권을 즉시 만기 도래로 선언할 경우(이하 '가속화'), 해당 수탁자에게 가속화를 철회하고 그 결과를 무효화하기 위한 서면 통지를 전달하며, 가속화를 철회하고 무효화하기 위해 가능한 모든 조치를 취하기로 합의하였다.

또한 포베어런스 기간 동안 각 지원 보유자는 (개별적으로 또는 집합적으로) 포베어런스 기간 동안 5.875% 채권 계약 또는 11.750% 채권 계약에 따른 권리 및 구제 조치를 행사하도록 해당 수탁자에게 지시하는 통지나 지침을 전달하지 않기로 합의하였다.

포베어런스 기간 동안 각 지원 보유자는 5.875% 채권 또는 11.750% 채권을 이전할 수 없으며, 단지 이미 지원 보유자인 당사자에게 또는 이전 전에 포베어런스 계약의 모든 조건에 구속되기로 합의한 당사자에게만 이전할 수 있다.수정안은 포베어런스 기간을 2025년 5월 15일 또는 종료 사건 발생 시까지 연장한다.

이 현재 보고서(Form 8-K)는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 특정 미래 예측 진술을 포함하고 있다.미래 예측 진술은 일반적으로 미래 사건이나 회사의 미래 재무 또는 운영 성과와 관련된다.

일부 경우, 미래 예측 진술은 '할 수 있다', '할 것이다', '해야 한다', '예상한다', '계획한다', '예상한다', '갈 것이다', '할 수 있다', '의도한다', '목표', '프로젝트', '고려한다', '믿는다', '추정한다', '예측한다', '잠재적' 또는 '계속'과 같은 단어를 포함하고 있다.

이 현재 보고서의 미래 예측 진술에는 회사의 지속 가능성, 기존 자금 조달 접근, 부채 관리 거래 실행 또는 유동성 요구 충족 능력 및 비즈니스 및 재무 전략의 성공적인 실행에 관한 진술이 포함된다.모든 진술은 역사적 사실의 진술을 제외하고는 미래 예측 진술이다.

이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함할 수 있다.

이러한 차이를 초래할 수 있는 요인은 회사의 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K) 및 이후의 분기 보고서(Form 10-Q)에서 논의된 위험 및 기타 중요한 요인을 포함하나 이에 국한되지 않는다.

이러한 미래 예측 진술은 회사의 이후 날짜에 대한 견해를 나타내는 것으로 신뢰해서는 안 되며, 회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타에 따라 미래 예측 진술을 업데이트하거나 변경할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀