HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 500만 달러 규모의 후속 공모 가격을 발표했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 HCW바이오로직스가 2025년 5월 13일에 671,140개의 유닛을 주당 7.45달러에 판매하는 후속 공모를 발표했다.

각 유닛은 (1) 회사의 보통주 1주(또는 그에 대한 선불 워런트)와 (2) 보통주 1주를 구매할 수 있는 두 개의 워런트로 구성된다.

워런트의 행사가격은 주당 7.45달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.

보통주(또는 선불 워런트)와 워런트는 즉시 분리 가능하며, 이번 공모에서 별도로 발행된다.

공모 마감은 2025년 5월 15일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

이번 공모를 통해 회사는 약 500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 임상 개발, HCW9302의 임상 시험, 사업 개발, 라이센스 계약을 위한 화합물 식별, 특허 포트폴리오 확장, 연구 및 개발, 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.

또한, 회사는 기존의 167,925주를 구매할 수 있는 워런트의 행사가격을 41.20달러에서 7.45달러로 인하하는 사전 협상 계약을 체결했다.

이번 공모는 2025년 5월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록statement에 따라 진행된다.공모는 등록statement의 일부인 설명서에 따라 이루어진다.

최종 설명서가 준비되면 SEC 웹사이트에서 전자 사본을 받을 수 있으며, Maxim Group LLC에 연락하여 요청할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 내용이다.

제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀