다비타(DVA, DAVITA INC. )는 10억 달러 규모의 시니어 노트 발행을 확대하고 가격을 발표했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 다비타가 2025년 5월 20일 보도자료를 통해 2033년 만기 6.750% 시니어 노트의 사모 발행 규모를 7억 5천만 달러에서 10억 달러로 확대하고, 가격을 액면가의 100.000%로 책정하여 6.750%의 쿠폰을 제공한다고 발표했다.

이번 발행은 2025년 5월 23일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

다비타는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 (i) 미지급 이자와 함께 미결제 회전 신용 시설 차입금을 상환하고, (ii) 관련 비용 및 수수료를 지불하며, (iii) 잔여 수익이 있을 경우 일반 기업 목적, 즉 자본 주식 매입, 운영 자본 및 자본 지출에 사용할 계획이다.

2033년 노트는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 제공된다.

이 보도자료는 2033년 노트의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.

다비타는 25년 동안 임상 품질과 혁신의 선두주자로 자리매김하며, 전 세계적으로 환자의 삶의 질을 향상시키기 위해 노력하는 종합 신장 관리 제공업체이다.

이 회사는 신장 건강 여정의 모든 단계에서 환자를 돌보며, 신장 질환의 진행을 늦추고 이식 지원, 급성 병원 치료 및 자택에서의 투석을 포함한다.

이 보도자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법(PSLRA) 및 연방 증권법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.

이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 진술을 포함하며, PSLRA에 의해 제공되는 안전한 항구에 포함될 의도가 있다.실제 미래 사건과 결과는 여러 요인으로 인해 실질적으로 다를 수 있다.

이러한 위험 요소에는 일반 경제, 시장 및 글로벌 건강 상태와 관련된 외부 조건, COVID-19 팬데믹의 지속적인 영향, 공급망 문제 및 중단, 정부 지불률 감소 등이 포함된다.

이 보도자료의 모든 미래 예측 진술은 이 보도자료 날짜 기준으로 이용 가능한 정보에만 기반하고 있으며, 법률에 의해 요구되지 않는 한 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀