브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 9.750% 만기 노트 현금 입찰 제안을 발표했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 브레드파이낸셜홀딩스(증권코드: BFH)는 2029년 만기 9.750% 선순위 노트의 총 1억 5천만 달러를 현금으로 매입하겠다고 입찰 제안을 발표했다.이 입찰 제안은 2025년 5월 21일자 '구매 제안서'에 명시된 조건에 따라 진행된다.

입찰 제안은 2025년 6월 20일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 조기 참여 마감일은 2025년 6월 4일 오후 5시로 설정되어 있다.노트의 각 1,000달러에 대한 총 보상은 수정된 '더치 경매' 절차에 따라 결정된다.

조기 참여 마감일 이전에 유효하게 노트를 제출한 보유자는 1,000달러당 50달러의 조기 참여 금액을 포함한 '총 보상'을 받을 수 있다.

조기 참여 마감일 이후에 제출된 노트는 조기 참여 금액을 받을 수 없으며, 최종 지급일인 2025년 6월 25일에 총 보상에서 조기 참여 금액을 뺀 금액을 지급받게 된다.

입찰 제안의 특정 조건은 '구매 제안서'에 명시되어 있으며, 회사는 입찰 제안을 수정, 연장 또는 종료할 권리를 보유한다.

J.P. Morgan Securities LLC가 단독 주관 딜러로 활동하며, 여러 금융 기관이 공동 딜러로 참여한다.

이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 증권 매각 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.

또한, 브레드파이낸셜홀딩스는 기술 중심의 금융 서비스 회사로, 미국 소비자에게 간편하고 개인화된 결제, 대출 및 저축 솔루션을 제공한다.



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미국증권거래소 공시팀