큐엑스오(QXO, QXO, Inc. )는 5.50% 시리즈 B 의무 전환 우선주를 발행했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 큐엑스오가 골드만 삭스 및 모건 스탠리와 함께 10,000,000개의 예탁주식(각각 1/20의 지분을 나타내는)의 발행 및 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.

공모가는 주당 50달러로 설정되었으며, 인수인들은 추가로 1,500,000개의 예탁주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.큐엑스오는 이 공모를 통해 약 557.6백만 달러의 순수익을 얻었다.인수 계약에는 큐엑스오가 특정 책임에 대해 인수인들을 면책하는 조항이 포함되어 있다.

이 공모는 큐엑스오의 등록신청서에 따라 진행되었으며, 2025년 5월 20일에 SEC에 제출된 예비 투자설명서에 의해 보완되었다.

또한, 큐엑스오는 델라웨어 주 국무부에 의무 전환 우선주에 대한 지명 증명서를 제출하여 우선주의 권리 및 특성을 설정했다.이 지명 증명서는 제출과 동시에 효력을 발생했다.

2025년 5월 27일, 큐엑스오는 에퀴니티 트러스트 컴퍼니와 예탁 계약을 체결하여 예탁주식의 발행 및 관리에 대한 세부 사항을 규정했다.

이 계약에 따라 예탁주식은 우선주에 대한 지분을 나타내며, 주주들은 우선주의 권리와 특성을 비례적으로 누릴 수 있다.

큐엑스오는 이 우선주를 통해 5.50%의 배당률을 제공하며, 배당금은 현금 또는 주식으로 지급될 수 있다.

우선주는 2025년 8월 15일부터 2028년 5월 15일까지 분기마다 지급되며, 만기일에는 자동으로 보통주로 전환된다.

현재 큐엑스오는 5.50% 시리즈 B 의무 전환 우선주를 통해 안정적인 자본 조달을 기대하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀