카테터프리시젼(VTAK, Catheter Precision, Inc. )은 주식 희석 정보를 공개했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 카테터프리시젼이 현재 시장 가격으로 자사 보통주에 투자할 경우, 주주 지분이 희석될 것이라고 밝혔다.

이는 이번 공모에서의 주당 가격과 공모 직후 조정된 순자산 장부가치 간의 차이에 따라 결정된다.

2025년 3월 31일 기준으로, 카테터프리시젼의 순자산 장부가치는 1,580만 달러로, 주당 1.71 달러에 해당하며, 이 시점에서 발행된 보통주 수는 9,268,632주이다.

2025년 4월에 1,748,666주의 보통주가 추가 발행된 후, 조정된 순자산 장부가치는 1,584만 달러로, 주당 1.44 달러가 된다.

이는 기존 주주에게는 주당 0.49 달러의 즉각적인 순자산 장부가치 증가를 의미하며, 신규 투자자에게는 주당 1.25 달러의 즉각적이고 상당한 희석을 초래한다.주당 희석을 가정한 내용은 다음과 같다.

가정된 공모가는 0.30 달러이며, 2025년 3월 31일 기준 역사적 순자산 장부가치는 1.71 달러이다. 위의 조정으로 인한 순자산 장부가치 증가는 0.27 달러이며, 조정된 순자산 장부가치는 1.44 달러로, 조정된 순자산 장부가치 증가는 0.49 달러이다. 조정된 순자산 장부가치는 0.95 달러이며, 신규 투자자에 대한 주당 희석은 1.25 달러이다. 위의 정보는 단지 예시일 뿐이며, 실제 공모가 및 기타 조건에 따라 조정될 수 있다.

주식이 가정된 공모가인 0.30 달러에서 0.10 달러 상승할 경우, 조정된 순자산 장부가치는 주당 1.03 달러로 증가하고, 신규 투자자에 대한 희석은 1.43 달러로 증가한다.

반대로, 주식이 0.10 달러 하락할 경우, 조정된 순자산 장부가치는 주당 0.84 달러로 감소하고, 신규 투자자에 대한 희석은 1.04 달러로 감소한다.

카테터프리시젼은 4,333,333주의 보통주를 0.30 달러에 판매하여 총 130만 달러의 수익을 예상하고 있다.또한, 2025년 3월 31일 기준으로 다음과 같은 주식이 발행될 예정이다.

2025년 3월 31일 기준으로 1,641,184주의 보통주가 발행될 예정이며, 가중 평균 행사가는 주당 1.29 달러이다. 2025년 3월 31일 기준으로 525,000주의 보통주가 발행될 예정이며, 가중 평균 행사가는 주당 0.76 달러이다. 2025년 3월 31일 기준으로 33,335주의 보통주가 발행될 예정이다. 2025년 3월 31일 기준으로 17,385,613주의 보통주가 발행될 예정이며, 가중 평균 행사가는 주당 2.20 달러이다.

향후 주식 옵션이나 워런트가 행사되거나, 우선주가 전환되거나, 새로운 주식 옵션이나 워런트가 발행되거나, 추가 보통주가 발행될 경우 신규 투자자에게 추가적인 희석이 발생할 수 있다.

카테터프리시젼은 시장 상황이나 전략적 고려에 따라 추가 자본을 조달할 수 있으며, 이는 주주에게 추가적인 희석을 초래할 수 있다.

카테터프리시젼은 2025년 5월 30일에 서명된 보고서를 통해 이러한 내용을 공식적으로 발표하였다.

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미국증권거래소 공시팀