휴매나(HUM, HUMANA INC )는 50억 달러 규모의 무담보 회전 신용 계약을 체결했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 휴매나가 여러 은행 및 금융 기관과 함께 50억 달러 규모의 무담보 회전 신용 계약을 체결했다.

이 계약은 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 에이전트로, Bank of America, N.A.가 신디케이션 에이전트로, Citibank, N.A., Goldman Sachs Bank USA, PNC Bank National Association, U.S. Bank, National Association 및 Wells Fargo Securities, LLC가 문서 에이전트로 참여하며, JPMorgan Chase Bank, N.A., BofA Securities, Inc., Citibank, N.A., Goldman Sachs Bank USA, PNC Capital Markets LLC, U.S. Bank, National Association 및 Wells Fargo Securities, LLC가 공동 주관사 및 공동 북러너로 활동한다.

이 회전 신용 계약은 2023년 6월 2일에 체결된 기존의 무담보 회전 신용 계약을 수정하고 재작성한 것이다.

새로운 계약은 기존 5년 신용 계약의 약정 금액을 26억 4,200만 달러에서 50억 달러로 증가시키며, 2024년 5월 31일에 만료된 21억 달러 규모의 364일 무담보 회전 신용 계약을 대체한다.

회전 신용 계약에 따른 대출은 Term SOFR, Daily Simple SOFR 또는 기준 금리에 스프레드를 더한 금리로 이자를 부과하며, 회사는 사용 여부와 관계없이 연간 시설 수수료를 지불한다.

이 계약은 최대 부채 비율 및 기타 일반적인 기본 조건을 포함한 관습적인 약정을 포함하고 있으며, 10억 달러의 추가 약정 발생을 허용한다.

2025년 5월 30일 기준으로, 회사는 회전 신용 계약에 따라 미상환 대출이 없으며, 약 1,470만 달러의 발행 및 미사용 신용장 잔액이 있다.

따라서, 2025년 5월 30일 기준으로 회전 신용 계약에 따라 약 49억 8천만 달러의 남은 대출 가능성이 있다.

이 회전 신용 계약의 내용은 완전하지 않으며, 계약의 조건 및 조항에 대한 이해를 위해서는 회사의 2025년 6월 30일 종료 분기 보고서에 첨부될 회전 신용 계약 사본을 참조해야 한다.



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미국증권거래소 공시팀