아메리칸스테이츠워터(AWR, AMERICAN STATES WATER CO )는 5천만 달러를 자본으로 조달했고 1억 달러의 채권을 발행했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 골든 스테이트 워터 컴퍼니(GSWC)는 모회사인 아메리칸스테이츠워터에 3.65주를 발행하며 5천만 달러의 기여를 받았다. 이 자금은 GSWC의 신용 계약에 따른 미지급 대출 상환에 사용됐다. 해당 주식은 사모 배치로 발행되었으며, 발행과 관련하여 언더라이터 수수료는 지급되지 않았다. GSWC는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 혜택을 받아 주식을 발행했다.

2025년 5월 29일, GSWC는 총 1억 달러 규모의 무담보 사모 노트 발행을 위한 노트 구매 계약(NPA)을 체결했다. 이 거래와 관련하여 GSWC는 (i) 7천5백만 달러의 시리즈 A 선순위 노트를 발행했으며, 이 노트는 5.30%의 쿠폰 금리를 가지고 2032년 5월 29일 만기된다. (ii) 2천5백만 달러의 시리즈 B 선순위 노트도 발행했으며, 이 노트는 5.65%의 쿠폰 금리를 가지고 2037년 5월 29일 만기된다.

GSWC는 서면 통지 후 언제든지 노트의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 이 경우 적용 가능한 재무 수익률보다 50베이시스 포인트 높은 금액의 메이크홀 프리미엄을 지급해야 한다. NPA에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 채무 불이행 사건이 발생할 경우 노트는 가속될 수 있다. 이 노트의 조건에 따르면, GSWC는 추가적인 부채를 발생시키거나 모회사인 아메리칸스테이츠워터에 배당금을 지급할 수 없다.

2025년 6월 3일, 아메리칸스테이츠워터의 Eva G. Tang이 서명한 보고서가 제출됐다. GSWC의 재무 상태는 안정적이며, 최근 자본 조달과 채권 발행을 통해 재무 구조를 강화하고 있다. 현재 GSWC는 총 1억 달러의 채무를 보유하고 있으며, 이는 향후 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀