NB뱅코프(NBBK, NB Bancorp, Inc. )는 합병 계약을 체결했다.
5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 매사추세츠주 니드햄과 에임즈버리에서 NB뱅코프, Inc. (이하 "니드햄")와 프로비던트 뱅코프, Inc. (이하 "프로비던트")가 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 프로비던트는 니드햄과 합병되며, 이후 은행 프로브(이하 "은행 프로브")가 니드햄 뱅크와 합병될 예정이다.
합병 계약의 조건에 따르면, 프로비던트의 주주들은 각 주식에 대해 (i) 니드햄의 보통주 0.691주(이하 "주식 대가") 또는 (ii) 현금 13.00달러(이하 "현금 대가") 중 하나를 선택할 수 있다.이 거래는 세금 면제 재편성으로 간주될 예정이다.니드햄은 이번 합병을 통해 약 590만 주의 보통주를 발행할 예정이다.
거래의 가치는 2025년 6월 4일 니드햄의 주가 16.62달러를 기준으로 약 2억 1,180만 달러로 추정된다.
이 거래는 니드햄의 실질 장부가치를 약 6.1% 희석시키며, 약 2.7년의 회수 기간이 예상된다.
합병은 2025년 4분기에 완료될 것으로 예상되며, 프로비던트 주주들의 과반수 찬성과 필요한 규제 승인을 포함한 여러 조건이 충족되어야 한다.니드햄의 모든 이사와 임원들은 합병에 찬성할 것이라고 동의했다.
합병 후, 프로비던트의 CEO인 조셉 B. 레일리(Joseph B. Reilly)가 니드햄과 니드햄 뱅크의 이사회에 합류할 예정이다.
합병 후 통합된 조직은 메트로웨스트, 그레이터 보스턴, 매사추세츠 북부 해안 및 뉴햄프셔 남부에 걸쳐 18개의 지점을 운영할 예정이다.
거래 완료 시 총 자산은 약 71억 달러, 총 예금은 59억 달러, 총 대출은 61억 달러로 예상된다.
프로포르마 회사는 보스턴 MSA에서 예금 시장 점유율 기준으로 매사추세츠 기반 은행 중 6위에 오를 것으로 예상된다.
니드햄은 합병 후에도 규제 최소 요건을 초과하여 자본을 유지하고 상당한 유동성을 유지할 예정이다.
니드햄의 조셉 P. 캠파넬리(Joseph P. Campanelli) 회장은 "이번 합병은 니드햄 뱅크가 매사추세츠 북부 해안과 뉴햄프셔 지역으로 확장할 수 있는 기회를 제공한다. 우리는 강력한 유기적 성장 기록을 가지고 있으며, 이번 합병을 통해 2023년 말에 조달한 자본을 활용하여 새로운 시장에서 기존 고객 기반을 확장할 수 있을 것이다"라고 말했다.
프로비던트의 조셉 B. 레일리 CEO는 "두 조직 모두 고객과의 관계, 민첩성 및 기업가 정신에 중점을 두고 지역 사회에 봉사해왔다. 합병 후 우리는 상업 및 소비자 제품의 확장된 제품 라인을 제공하여 시장에 실질적인 가치를 제공할 것이다"라고 덧붙였다.
프로비던트는 1828년에 설립되어 매사추세츠 북부 해안과 뉴햄프셔 남부에 7개의 지점을 운영하고 있으며, 플로리다 폰테 베드라 비치에 대출 사무소를 두고 있다.
2025년 3월 31일 기준으로 프로비던트는 총 자산 16억 달러, 총 예금 12억 달러, 총 대출 13억 달러를 보유하고 있다.
니드햄의 재무 자문은 Keefe Bruyette & Woods, Inc.이며, 법률 자문은 Nutter McClennen & Fish LLP가 맡았다.
프로비던트의 재무 자문은 Piper Sandler & Co.이며, 법률 자문은 Luse Gorman, PC가 맡았다.
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미국증권거래소 공시팀
