타가리소시즈(TRGP, Targa Resources Corp. )는 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.
6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 타가리소시즈(이하 '회사')는 4.900% 선순위 채권(2030년 만기) 7억 5천만 달러와 5.650% 선순위 채권(2036년 만기) 7억 5천만 달러의 공모가를 각각 액면가의 99.870%와 99.700%로 결정했다.
이번 공모는 2025년 6월 18일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족을 전제로 한다.
회사는 이번 공모로부터 발생하는 순수익의 일부를 2027년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 '2027년 채권')을 상환하는 데 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 일반 기업 목적, 즉 무담보 상업어음 프로그램의 차입금 상환, 기타 부채 상환, 증권 매입 또는 상환, 자본 지출, 운영 자본 추가 또는 자회사에 대한 투자에 사용할 예정이다.
이번 공모는 회사가 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 statement 및 설명서에 따라 이루어지며, 해당 공모와 관련된 설명서 및 보충 설명서에 의해서만 이루어질 수 있다.이 발표는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 증권을 판매하겠다고 밝혔다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
타가리소시즈는 북미에서 가장 큰 독립 인프라 회사 중 하나로, 중간 서비스 제공업체로서의 역할을 하고 있다.
회사는 다양한 국내 인프라 자산 포트폴리오를 소유, 운영, 인수 및 개발하며, 미국 전역 및 점점 더 세계로 에너지를 효율적이고 안전하게 전달하는 데 필수적이다.
회사의 자산은 청정 연료 및 원자재에 대한 수요가 증가하는 국내 및 국제 시장에 천연가스 및 천연가스 액체(NGL)를 연결한다.
회사는 천연가스를 수집, 압축, 처리, 가공, 운송, 구매 및 판매하는 사업을 주로 영위하고 있으며, NGL 및 NGL 제품을 운송, 저장, 분별, 처리 및 구매 및 판매하는 서비스도 제공한다.
타가리소시즈의 주요 사무소는 811 루이지애나 스트리트, 스위트 2100, 휴스턴, 텍사스 77002에 위치하고 있으며, 전화번호는 713-584-1000이다.
이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.
이 보도자료에 포함된 모든 진술은 과거 사실에 대한 진술을 제외하고, 회사가 미래에 발생할 것으로 예상, 믿거나 예상하는 활동, 사건 또는 개발에 대한 진술이다.
이러한 미래 예측 진술은 공모의 예상 마감일 및 수익 사용과 같은 여러 가정에 의존하며, 회사의 통제를 벗어난 여러 불확실성, 요인 및 위험에 따라 달라질 수 있다.
이러한 위험 및 불확실성은 SEC에 제출된 회사의 서류, 최근 연례 보고서(Form 10-K), 분기 보고서(Form 10-Q) 및 현재 보고서(Form 8-K)에 더 자세히 설명되어 있다.
회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 어떤 미래 예측 진술도 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
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미국증권거래소 공시팀
