아이투바이오사이언스(AYTU, AYTU BIOPHARMA, INC )는 1,440만 달러 규모의 공모가 결정됐다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이투바이오사이언스(이하 '회사')가 2025년 6월 6일, 9,600,000주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)의 보통주를 주당 1.50달러의 공모가로 판매하는 공모를 발표했다.

이번 공모는 30일의 추가 주식 구매 옵션이 부여된 상태로, 총 1,440,000주를 추가로 구매할 수 있는 권리가 포함되어 있다.

이번 공모는 2025년 6월 9일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

회사는 이번 공모를 통해 약 1,440만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 언더라이터 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.

회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 운영, 운영 자본 및 일반 관리 비용에 사용할 계획이며, EXXUA™(gepirone) 장기 방출 정제를 독점적으로 상용화할 수 있는 거래를 실행하는 데에도 사용할 예정이다. 레이크 스트리트 캐피탈 마켓이 이번 공모의 단독 북러너로 활동하며, 맥심 그룹 LLC가 주관 매니저로, 아센디언트 캐피탈 마켓이 재무 자문 역할을 맡고 있다.

이번 증권은 2025년 6월 5일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.

이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.

아이투바이오사이언스는 혁신적인 치료제를 상용화하는 데 주력하는 제약 회사로, 주요 제품으로는 EXXUA™(gepirone) 장기 방출 정제, Adzenys XR-ODT®(암페타민) 장기 방출 구강 분해 정제, Cotempla XR-ODT®(메틸페니데이트) 장기 방출 구강 분해 정제가 있다.

회사는 향후 발생할 수 있는 위험과 불확실성을 포함한 여러 요인으로 인해 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 경고하고 있다.이러한 요인에는 시장 조건 및 공모와 관련된 일반적인 마감 조건의 충족 등이 포함된다.투자자 문의는 아이투바이오사이언스의 CFO인 라이언 셀혼에게 연락하면 된다.



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미국증권거래소 공시팀