AIG(AIG, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. )은 특정 발행 채권에 대한 입찰 결과를 발표했고, 최대 구매 금액이 증가했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 AIG가 2025년 6월 9일에 발표한 보도자료에 따르면, AIG는 이전에 발표한 10개의 별도 제안(이하 "제안")의 결과를 발표하고, 최대 구매 금액을 3억 달러에서 4억 5천 5백만 달러로 증가시켰다.

제안은 2025년 6월 2일에 발행된 AIG의 구매 제안서에 따라 이루어졌으며, 각 제안의 조건에 대한 보다 포괄적인 설명이 포함되어 있다.

제안은 2025년 6월 6일 오후 5시(동부 표준시)에 만료되었으며, 초기 정산일은 2025년 6월 10일, 보장된 인도 정산일은 2025년 6월 12일로 예정되어 있다.

글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션에 따르면, 만료일 이전에 유효하게 제출된 채권의 총액은 4억 7천 586만 1천 달러이며, 보장된 인도 절차에 따라 제출된 채권의 총액은 273만 1천 달러이다.

제안에 대한 특정 정보를 제공하며, 만료일 이전에 유효하게 제출된 각 시리즈의 채권 총액과 보장된 인도 통지서에 반영된 채권 총액은 다음과 같다.

수락 우선 순위 1의 5.750% 시리즈 A-9 후순위 채권 2048년 만기의 발행 잔액은 439.0백만 달러이며, 총 고려액은 1,008.84백만 달러, 제출된 원금은 121,147,000달러, 수락된 원금은 121,147,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 2,668,000달러이다.

수락 우선 순위 2의 8.175% 시리즈 A-6 후순위 채권 2058년 만기의 발행 잔액은 146.9백만 달러이며, 총 고려액은 1,137.94백만 달러, 제출된 원금은 399,000달러, 수락된 원금은 399,000달러이다.

수락 우선 순위 3의 6.820% 채권 2037년 만기의 발행 잔액은 78.4백만 달러이며, 총 고려액은 1,129.84백만 달러, 제출된 원금은 1,501,000달러, 수락된 원금은 1,501,000달러이다.

수락 우선 순위 4의 6.250% 채권 2036년 만기의 발행 잔액은 285.2백만 달러이며, 총 고려액은 1,075.72백만 달러, 제출된 원금은 33,605,000달러, 수락된 원금은 33,605,000달러이다.

수락 우선 순위 5의 6.250% 시리즈 A-1 후순위 채권 2037년 만기의 발행 잔액은 20.9백만 달러이며, 총 고려액은 981.63백만 달러, 제출된 원금은 606,000달러, 수락된 원금은 606,000달러이다.

수락 우선 순위 6의 4.800% 채권 2045년 만기의 발행 잔액은 436.8백만 달러이며, 총 고려액은 897.32백만 달러, 제출된 원금은 107,596,000달러, 수락된 원금은 107,596,000달러이다.

수락 우선 순위 7의 4.250% 채권 2029년 만기의 발행 잔액은 191.8백만 달러이며, 총 고려액은 984.82백만 달러, 제출된 원금은 52,048,000달러, 수락된 원금은 52,048,000달러이다.

수락 우선 순위 8의 4.200% 채권 2028년 만기의 발행 잔액은 341.0백만 달러이며, 총 고려액은 994.64백만 달러, 제출된 원금은 140,238,000달러, 수락된 원금은 140,238,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 5,000달러이다.

수락 우선 순위 9의 4.700% 채권 2035년 만기의 발행 잔액은 164.0백만 달러이며, 총 고려액은 955.51백만 달러, 제출된 원금은 17,262,000달러, 수락된 원금은 없다.

수락 우선 순위 10의 4.375% 채권 2055년 만기의 발행 잔액은 188.7백만 달러이며, 총 고려액은 743.65백만 달러, 제출된 원금은 1,459,000달러, 수락된 원금은 없다, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 58,000달러이다.

총 4억 5천 714만 달러의 채권이 구매를 위해 수락되었으며, 수락 우선 순위가 1에서 8인 시리즈의 모든 채권이 유효하게 제출되고 철회되지 않은 경우 구매가 수락되었다.

AIG는 수락 우선 순위가 9 또는 10인 채권은 수락하지 않았으며, 해당 채권은 즉시 원래 제출자에게 반환될 예정이다.

제안서에 명시된 조건에 따라, 구매가 수락된 채권의 보유자는 초기 정산일 또는 보장된 인도 정산일에 해당 채권의 총 고려액을 현금으로 수령하게 된다.또한, 구매가 수락된 채권의 보유자는 미지급 이자에 해당하는 현금 지급을 받게 된다.

AIG는 BNP 파리바 증권, BofA 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트사를 주요 딜러 매니저로 지정하였으며, 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션이 정보 에이전트 및 입찰 에이전트로 지정되었다.추가 정보는 BNP 파리바 증권에 문의하면 된다.이 보도자료는 채권 구매 제안이나 판매 제안의 요청이 아니다.

제안은 구매 제안서의 조건에 따라 이루어지며, 해당 법률에 따라 허용된 사람 및 관할권에만 제공된다.

AIG는 채권 보유자가 제안에 참여할지 여부를 결정해야 하며, AIG의 미래 사건에 대한 믿음을 나타내는 진술이 포함되어 있다.

AIG는 전 세계 200개국 이상에서 자산 보호 및 위험 관리 솔루션을 제공하는 글로벌 보험 조직이다.



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미국증권거래소 공시팀