시게이트테크놀러지홀딩스(STX, Seagate Technology Holdings plc )는 조기 참여 결과와 교환 제안 수정을 발표했다.
16일 미국 증권거래위원회에 따르면 시게이트테크놀러지홀딩스가 2025년 6월 11일에 발표한 보도자료에 따르면, 시게이트 HDD 카이맨이 발행한 8개 시리즈의 기존 노트를 시게이트 데이터 스토리지 테크놀로지 Pte. Ltd.가 발행할 새로운 노트로 교환하기 위한 제안의 조기 결과가 발표되었다.
이 제안은 특정 적격 보유자에게 제공되며, 기존 노트의 약관을 수정하기 위한 동의 요청도 포함된다.
2025년 6월 10일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 유효하게 제출된 기존 노트의 총액이 아래에 나와 있다.
각 적격 보유자가 교환 제안에 따라 기존 노트를 유효하게 제출하면 해당 금액에 대한 동의가 유효하게 전달된 것으로 간주된다.
교환 제안 및 동의 요청의 철회 및 취소 권리는 2025년 6월 10일 오후 5시에 만료되었다.
증권 제목은 4.091% 선순위 노트(2029년 만기), CUSIP 번호는 81180WBC4 / US81180WBC47이며, 발행 잔액 총액은 470,429,000달러, 조기 참여 마감일에 제출된 총액은 429,283,000달러로, 대략적인 비율은 91.25%이다.
3.125% 선순위 노트(2029년 만기)의 CUSIP 번호는 81180WBF7 / US81180WBF77이며, 발행 잔액 총액은 137,912,000달러, 조기 참여 마감일에 제출된 총액은 97,757,000달러로, 대략적인 비율은 70.88%이다.
8.250% 선순위 노트(2029년 만기)의 CUSIP 번호는 81180WBN0 / US81180WBN02이며, 발행 잔액 총액은 500,000,000달러, 조기 참여 마감일에 제출된 총액은 476,949,000달러로, 대략적인 비율은 95.39%이다.
4.125% 선순위 노트(2031년 만기)의 CUSIP 번호는 81180WBD2 / US81180WBD20이며, 발행 잔액 총액은 236,652,000달러, 조기 참여 마감일에 제출된 총액은 205,005,000달러로, 대략적인 비율은 86.63%이다.
3.375% 선순위 노트(2031년 만기)의 CUSIP 번호는 81180WBE0 / US81180WBE03이며, 발행 잔액 총액은 60,888,000달러, 조기 참여 마감일에 제출된 총액은 44,436,000달러로, 대략적인 비율은 72.98%이다.
8.500% 선순위 노트(2031년 만기)의 CUSIP 번호는 81180WBP5 / US81180WBP59이며, 발행 잔액 총액은 500,000,000달러, 조기 참여 마감일에 제출된 총액은 469,937,000달러로, 대략적인 비율은 93.99%이다.
9.625% 선순위 노트(2032년 만기)의 CUSIP 번호는 81180WBM2 / US81180WBM29이며, 발행 잔액 총액은 749,999,600달러, 조기 참여 마감일에 제출된 총액은 713,301,447달러로, 대략적인 비율은 95.11%이다.
5.750% 선순위 노트(2034년 만기)의 CUSIP 번호는 81180WAN1 / US81180WAN11이며, 발행 잔액 총액은 490,000,000달러, 조기 참여 마감일에 제출된 총액은 301,301,000달러로, 대략적인 비율은 61.49%이다.
시게이트는 조기 참여 마감일 이후에 기존 노트를 유효하게 제출한 적격 보유자에게 총 보상액을 지급할 것이라고 발표하였다.총 보상액은 1,000달러의 새로운 노트와 1.25달러의 현금으로 구성된다.또한, 새로운 노트는 단일 계약이 아닌 하나 이상의 계약에 따라 발행될 예정이다.교환 제안 및 동의 요청의 모든 조건은 변경되지 않는다.
교환 제안은 2025년 6월 26일 오후 5시에 만료되며, SDST는 교환 제안을 수정하거나 종료할 수 있는 권한이 있다.
조기 참여 마감일 기준으로 SDST는 제안된 수정안을 채택하기 위한 필요한 동의를 받았다.따라서 시게이트 HDD는 기존 계약에 대한 수정안을 반영한 보충 계약을 체결할 예정이다.이 보충 계약은 유효한 교환이 이루어질 때까지 효력이 발생하지 않는다.
시게이트는 데이터 저장 분야의 선도적인 혁신 기업으로, 45년 이상 동안 40억 테라바이트 이상의 데이터 용량을 제공해왔다.
현재 기업의 재무 상태는 안정적이며, 교환 제안이 성공적으로 이루어질 경우 추가적인 자본 조달이 가능할 것으로 보인다.
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미국증권거래소 공시팀
