루멘테크놀러지스(LUMN, Lumen Technologies, Inc. )는 2033년 만기 첫 담보 노트를 발행한다고 발표했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 루멘테크놀러지스가 자회사인 레벨 3 파이낸싱이 2033년 만기 첫 담보 노트의 총액 10억 달러를 발행할 계획이라고 발표했다.

이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.따라서 이 노트는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.

레벨 3 파이낸싱은 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용해 2030년 만기 10.500% 선순위 담보 노트의 총액 9억 2,452만 2천 달러를 상환할 예정이다.

또한, 2029년 만기 10.500% 선순위 담보 노트와 11.000% 선순위 담보 노트의 일부를 상환할 계획이다.이 발표는 2025년 6월 30일에 완료될 예정이다.

이어서 같은 날, 루멘테크놀러지스는 레벨 3 파이낸싱이 2033년 만기 6.875% 첫 담보 노트의 총액 20억 달러를 판매하기로 결정했다고 발표했다.이는 이전에 발표된 10억 달러에서 10억 달러 증가한 수치이다.

이 노트는 2033년 6월 30일에 만기되며, 레벨 3 파이낸싱의 의무는 레벨 3 부모 LLC와 특정 비규제 자회사가 보증하고 담보로 제공된다.이 노트의 발행은 2025년 6월 30일에 완료될 예정이다.

루멘테크놀러지스는 디지털 잠재력을 발휘하고 있으며, 고객의 요구를 충족시키기 위해 다양한 서비스를 제공하고 있다.

현재 루멘테크놀러지스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 발행을 통해 자본 구조를 개선하고 재무 유연성을 높일 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀