게임스탑(GME, GameStop Corp. )은 22억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 그래프바인, 2025년 6월 12일 (비즈니스 와이어) - 게임스탑(증권 코드: GME)은 오늘 0.00% 전환 우선 사채 22억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이 사채는 2032년 만기이며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공된다.

게임스탑은 또한 초기 구매자에게 4억 5천만 달러의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

이 사채의 판매는 2025년 6월 17일에 마감될 예정이다. 이 사채는 게임스탑의 일반 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.

만기는 2032년 6월 15일이며, 조기 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 유효하다.

전환 시 게임스탑은 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.

초기 전환 비율은 1,000달러당 34.5872주로, 이는 클래스 A 보통주의 초기 전환 가격이 약 28.91달러에 해당한다.

초기 전환 가격은 2025년 6월 12일 뉴욕 증권 거래소에서 동부 표준시 기준 오후 1시부터 4시까지의 클래스 A 보통주의 미국 복합 거래량 가중 평균 가격보다 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.

전환 비율은 특정 사건에 따라 조정될 수 있지만, 미지급 특별 이자에 대해서는 조정되지 않는다.

또한, 만기일 이전에 특정 기업 사건이 발생하거나 게임스탑이 사채의 상환 통지를 전달하는 경우, 게임스탑은 전환을 선택한 보유자에게 전환 비율을 증가시킬 수 있다. 게임스탑은 2029년 6월 20일 이전에 사채를 상환할 수 없다.

2029년 6월 20일 이후, 게임스탑은 클래스 A 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우, 사채의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.이 경우 상환 가격은 상환되는 사채의 원금 100%와 미지급 특별 이자를 포함한다.

게임스탑이 모든 사채를 상환하지 않는 경우, 최소 1억 달러의 사채가 상환되지 않고 남아 있어야 한다.

사채에 대한 강제 상환 기금은 제공되지 않는다. 게임스탑은 2028년 12월 15일에 보유자가 사채를 현금으로 재매입할 수 있는 권리를 부여하며, 이 경우 재매입 가격은 원금 100%와 미지급 특별 이자를 포함한다.

또한, 게임스탑이 '근본적 변화'를 겪는 경우, 보유자는 사채를 현금으로 재매입할 수 있는 권리를 부여받는다.

이 경우 재매입 가격은 원금 100%와 미지급 특별 이자를 포함한다. 이 사채 및 전환 시 발행될 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 어떤 관할권에서 불법으로 간주되는 증권의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 사채의 발행이 설명된 대로 완료될 것이라는 보장은 없다.

미래 예측 진술에 대한 주의 사항 - 안전한 항구 이 보도 자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측' 진술이 포함되어 있으며, 이는 게임스탑의 현재 가정, 기대 및 신념에 기반하고 있으며, 이러한 진술은 게임스탑의 실제 결과, 성과 또는 성취가 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 상당한 위험, 불확실성, 가정 및 상황 변화에 따라 달라질 수 있다.이러한 위험에는 시장 위험, 추세 및 조건이 포함된다.

이러한 위험은 게임스탑이 SEC에 제출한 서류에서 더 자세히 설명되어 있으며, 여기에는 2025년 2월 1일 종료된 회계연도의 연례 보고서와 2025년 5월 3일 종료된 분기 보고서가 포함된다.게임스탑은 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 부인한다.



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미국증권거래소 공시팀