컨센서스클라우드솔루션즈(CCSI, Consensus Cloud Solutions, Inc. )는 신용 계약을 체결했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 9일, 컨센서스클라우드솔루션즈(이하 회사)는 특정 대출자들과 함께 신용 계약(이하 신용 계약)을 체결했다.

이 계약에 따라 대출자들은 회사에 대해 7,500만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설(이하 회전 신용 시설)과 1억 5,000만 달러 규모의 선순위 지연 인출 기한 대출 시설(이하 DDTL 시설)을 제공했다.

신용 시설의 최종 만기는 2028년 7월 10일로 설정되어 있으며, 제한된 관례적 가속 조건이 적용된다.

신용 계약의 조건에 따라 회사는 (i) 시설 기간 동안 언제든지 회전 대출을 차입, 상환 및 재차입할 수 있으며 (ii) DDTL 시설에 따라 2026년 10월 15일까지 차입할 수 있지만, 선지급 또는 상환된 금액은 재차입할 수 없다.

신용 계약에 따른 대출의 자발적 선지급 및 사용하지 않은 약정의 자발적 축소는 관례적인 이자 손실 비용 외에는 벌금 없이 허용된다.2025년 7월 14일 기준으로 신용 시설에서 인출된 금액은 없다.

신용 시설은 회사의 모든 전액 소유 국내 자회사가 보증하며, 회사와 보증인의 대부분 자산에 대해 담보가 설정된다.

신용 시설에 따라 대출에 적용되는 이자율은 회사의 선택에 따라 기준 금리 또는 담보 초과 자금 조달 금리(SOFR)와 총 순부채 비율에 따라 적용되는 마진을 더한 금리로 설정된다(기준 금리 대출의 경우 0.50%-1.25%, SOFR 대출의 경우 1.50%-2.25%). 회사는 2025 회계 연도의 마지막 분기에 자금을 인출할 것으로 예상하며, 현재의 레버리지에 따라 SOFR에 1.75%의 마진을 더한 이자율을 예상하고 있다.

신용 시설 체결과 관련하여, 회사의 기존 선순위 담보 회전 신용 시설은 U.S. Bank National Association에 의해 관리되었으며, MUFG Bank, N.A.의 후임자로서 잔액 없이 종료되었다.

신용 시설은 최대 총 순부채 비율 계약 및 최소 고정 비용 보장 비율 계약의 적용을 받으며, 각각 분기별로 테스트된다.신용 계약에는 특정 예외를 제외하고 회사의 능력을 제한하는 계약 조항이 포함되어 있다.

이 조항들은 (i) 회사의 보통주에 대한 배당금 지급 또는 분배를 금지하며, (ii) 회사의 5억 달러 규모의 6.5% 선순위 채권에 대한 특정 자발적 지급을 포함한 특정 제한된 지급을 금지하고, (iii) 담보 설정 또는 매각 및 임대백 거래를 금지하며, (iv) 계열사와의 거래를 금지하고, (v) 회사와의 합병 또는 통합을 금지하며, (vi) 부채를 발생시키는 것을 금지하고, (vii) 인수 및 기타 투자를 금지하며, (viii) 자산을 이전 및 판매하는 것을 금지한다.또한, 1.01 항목의 정보는 2.03 항목에 참조로 통합된다.



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미국증권거래소 공시팀