유펙시(UPXI, UPEXI, INC. )는 2억 달러 규모의 동시 사모주식 및 전환사채 발행 가격을 발표했다.
14일 미국 증권거래위원회에 따르면 유펙시가 2025년 7월 11일에 발표한 보도자료에 따르면, 유펙시는 특정 인증된 투자자, 자격을 갖춘 구매자 및 기관 투자자와 함께, 유펙시의 최고경영자(CEO)인 앨런 마샬과 함께 12,457,186주(또는 이에 상응하는 보통주)의 매매를 위한 증권 구매 계약을 체결했다.주당 가격은 4.00달러이며, 경영진의 참여에 대해서는 주당 4.94달러로 책정됐다.이로 인해 약 5천만 달러의 총 수익이 발생할 것으로 예상된다.이번 자금 조달은 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.
유펙시는 이번 자금 조달의 마감이 2025년 7월 14일경에 이루어질 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.
유펙시는 자금의 일부를 기존 사업 운영 및 운영 자금, 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 유펙시의 솔라나 재무 전략을 지원하는 데 사용될 예정이다.
또한, 유펙시는 동시 진행되는 전환사채 발행을 위해 특정 기관 투자자 및 자격을 갖춘 구매자와 추가 증권 구매 계약을 체결했다.이 전환사채는 약 1억 5천만 달러의 원금으로, 잠금 및 스팟 솔라나와 교환된다.전환사채는 각 보유자가 제공한 SOL로 담보된다.
전환사채의 이자율은 2.0%로 분기별 지급되며, 고정 전환 가격은 주당 4.25달러, 만기는 24개월이다.빅 브레인 홀딩스가 전환사채 발행의 주요 투자자로 참여하고 있다.
전환사채 발행의 마감은 2025년 7월 16일경에 이루어질 것으로 예상되며, 마감 시 SOL은 유펙시의 솔라나 재무에 포함될 예정이다.
유펙시는 전환사채 발행 마감 시 약 165만 SOL을 보유할 것으로 예상하며, 이는 이전에 공시된 735,692 SOL의 두 배가 넘는 수치이다.
유펙시는 자본 조달로 얻은 순수익을 통해 향후 몇 주 내에 추가 SOL을 확보할 계획이다.
A.G.P./Alliance Global Partners가 두 가지 발행의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.
이번 증권의 제공 및 판매는 공개 발행이 아닌 거래로 이루어지며, 증권법에 따라 등록되지 않을 예정이다.
따라서 이러한 증권은 유효한 등록 명세서 또는 해당 주 및 기타 관할권의 등록 요건에 대한 면제를 통해서만 미국에서 제공되거나 판매될 수 있다.
이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.유펙시는 소비자 제품의 개발, 제조 및 유통을 전문으로 하는 브랜드 소유자이다.
유펙시는 암호화폐 산업에 진출했으며, 암호화폐 포트폴리오를 통한 자산 관리에 나서고 있다.
유펙시의 재무 전략 및 향후 개발에 대한 자세한 정보는 www.upexi.com을 방문하면 확인할 수 있다.
유펙시는 X에서 팔로우할 수 있으며, CEO 앨런 마샬과 CSO 브라이언 루딕도 각각 X에서 팔로우할 수 있다.
이 보도자료에는 1933년 미국 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 정의된 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.
이 보도자료에 포함된 진술 중 순전히 역사적이지 않은 진술은 미래 예측 진술로 간주되며, 미래에 대한 신념, 계획, 기대 또는 의도를 포함한다.실제 결과는 여러 요인으로 인해 예측과 다를 수 있다.
이러한 요인에는 비즈니스 전략, 잠재적 인수, 수익 가이드, 제품 개발, 통합 및 인수 기업 및 인력의 시너지 등이 포함된다.
유펙시는 이 보도자료의 날짜 기준으로 미래 예측 진술을 작성하며, 실제 결과가 예측과 다를 수 있는 이유를 업데이트할 의무가 없다.
유펙시는 이 보도자료에 포함된 신념, 계획, 기대 및 의도가 합리적이라고 믿지만, 그러한 신념, 계획, 기대 또는 의도가 정확할 것이라는 보장은 없다.
투자자는 이 보도자료에 포함된 모든 정보를 참고하고, 연례 보고서 및 기타 정기 보고서에 명시된 위험 요소를 참조해야 한다.
유펙시의 현재 재무 상태는 자본 조달을 통해 확보한 자산을 기반으로 하여, 향후 SOL 확보를 위한 전략을 추진하고 있으며, 이는 기업의 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
