유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 15억 달러 규모의 노트 구매 계약을 체결했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 18일, 유지아이의 완전 자회사인 유지아이 유틸리티스가 특정 투자자들과 15억 달러 규모의 5.10% 고급 노트(시리즈 A) 및 12억 5천만 달러 규모의 5.68% 고급 노트(시리즈 B)에 대한 노트 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 시리즈 A 노트는 2030년 11월 15일 만기이며, 시리즈 B 노트는 2035년 11월 15일 만기이다.이 노트의 사모 발행은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 대상이다.노트의 자금 조달은 2025년 11월 14일 이전에 이루어질 예정이다.노트에 대한 이자는 매년 11월 15일과 5월 15일에 반기별로 지급된다.

노트는 유지아이 유틸리티스의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 무담보 및 비하위 채무와 동등한 순위로 분류된다.

만약 자회사가 유지아이 유틸리티스의 주요 신용 시설에 대한 의무를 보증하거나 책임을 지게 될 경우, 해당 자회사는 노트의 지급 보증 및 계약 준수를 제공해야 한다.노트의 수익금은 주로 채무 재융자 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.노트의 가격 책정은 2025년 7월 9일에 이루어졌다.

계약에는 존재 유지, 세금 납부, 법률 준수, 자산 유지, 보험 유지, 기록 유지, 동등한 순위, 합병 및 통합, 사업 분야, 반테러 제재, 통제 변경 등과 관련된 일반적인 약속이 포함되어 있다.

또한, 자산 판매는 12개월 동안의 총 자산의 15%로 제한되며, 채무(특정 자회사의 채무 제외)와 바스켓 담보는 총 자산의 10%를 초과할 수 없다.총 부채와 총 자본화 비율은 0.65:1.00을 초과할 수 없다.

계약에는 일반적인 기본 사건도 포함되어 있으며, 이자 미지급, 재무 약속 불이행, 비재무 약속 불이행, 기타 대출에 대한 지급 미이행 등이 포함된다.

각 시리즈 A 및 B 노트는 유지아이 유틸리티스에 의해 호출될 수 있으며, 특정 조건 하에 조기 상환이 가능하다.

노트의 보유자는 유지아이 유틸리티스가 회사에 의해 직접 또는 간접적으로 소유되지 않을 경우, 노트의 원금 및 이자의 조기 상환을 요구할 수 있다.

이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제출된 노트 구매 계약에 의해 완전하게 규정된다.



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미국증권거래소 공시팀