어드밴스오토파트(AAP, ADVANCE AUTO PARTS INC )는 신규 선순위 노트 발행을 발표했다.
24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 어드밴스오토파트(Advance Auto Parts, Inc.)(NYSE: AAP)는 전문 설치자와 DIY 고객 모두에게 서비스를 제공하는 북미의 주요 자동차 애프터마켓 부품 공급업체로서, 2030년 및 2033년 만기 두 개의 트랜치로 구성된 총 15억 달러 규모의 선순위 무담보 노트 발행을 시작했다.이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 거래로 진행된다.
이 노트는 어드밴스의 ABL 시설을 보증할 것으로 예상되는 모든 완전 소유 국내 자회사에 의해 보증될 예정이다. 노트 발행이 완료되는 즉시, 어드밴스는 기존 신용 시설을 대체할 새로운 자산 기반 대출 회전 신용 시설(ABL Facility)에 진입할 예정이다.
ABL 시설은 최대 10억 달러 규모의 5년 만기 선순위 담보 자산 기반 회전 신용 시설을 제공할 예정이다.
어드밴스는 노트의 순수익 일부를 사용하여 2026년 3월 9일 만기인 5.90% 선순위 노트를 전량 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
또한, 노트 발행의 순수익 일부와 현금을 결합하여 ABL 시설의 초기 차입 기반에 최대 25억 달러의 자격 있는 현금을 기여할 예정이다.
노트 발행이나 ABL 시설의 완료가 보장되지 않음을 유의해야 한다. 노트 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 또는 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
노트 및 관련 보증은 Rule 144A에 따라 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다. 어드밴스오토파트는 북미에서 전문 설치자와 DIY 고객 모두에게 서비스를 제공하는 주요 자동차 애프터마켓 부품 공급업체로, 2025년 4월 19일 기준으로 미국 내 4,285개 매장을 운영하고 있으며, 캐나다, 푸에르토리코 및 미국 버진 아일랜드에도 추가 매장이 있다.
또한, 881개의 독립적으로 운영되는 Carquest 브랜드 매장도 운영하고 있다. 이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법인 관할권 내에서 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.
특정 진술은 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"로 간주된다.
미래 예측 진술은 일반적으로 "예상하다", "믿다", "할 수 있다", "추정하다", "기대하다", "예측하다", "지침", "의도하다", "가능하다", "계획하다", "위치하다", "가능성", "잠재적", "프로젝트", "해야 한다", "전략", "목표", "할 것이다"와 같은 단어로 식별할 수 있다.역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술이다.
이러한 진술은 회사의 전략적 이니셔티브, 구조조정 및 자산 최적화, 재무 목표, 기존 10억 달러 회전 신용 시설의 재융자 및 2026년 노트의 상환과 같은 내용을 포함한다.
미래 예측 진술은 관리자의 관점에 따라 역사적 결과, 현재 정보 및 미래 개발과 관련된 가정을 반영한다.
법률에서 요구되는 경우를 제외하고, 회사는 여기서 언급된 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
미래 예측 진술은 실제 결과가 예상 결과와 크게 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
이러한 위험과 불확실성에 대한 설명은 회사의 최신 연례 보고서의 "위험 요인"을 참조하라.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
