맷슨(MATX, Matson, Inc. )은 신용 계약을 수정했고 사모 발행 시설을 개정하여 발표했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 맷슨은 뱅크 오브 아메리카와 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.

이 신용 계약은 2021년 3월 31일자로 체결된 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정 및 재작성한 것이다.

신용 계약에 따른 모든 의무는 맷슨의 주요 운영 자회사인 맷슨 내비게이션 컴퍼니와 기타 자회사들이 보증한다.

신용 계약의 만기는 5년이며, 총 5억 5천만 달러의 대출 약정을 제공하고, 3억 달러의 비약정 증가 옵션이 포함되어 있다.

맷슨은 새로운 알로하 클래스 선박 건조 프로그램의 거의 완전 자금 조달 상태와 2030년대 중반까지 예상되는 자본 필요 수준의 감소로 인해 신용 시설의 규모를 6억 5천만 달러에서 5억 5천만 달러로 줄였다.

신용 계약은 이전 신용 계약에 명시된 특정 약정 및 기타 조건을 수정하며, 가격 책정 그리드를 수정하여 맷슨의 통합 순부채 비율에 따라 SOFR에 1.125%에서 1.75%의 마진을 추가하거나, 기준 금리에 0.125%에서 0.75%의 마진을 추가하는 옵션을 제공한다.또한, 최소 통합 이자 보상 비율 재무 약정을 삭제한다.

맷슨은 신용 계약에 따라 미지급 금액을 프리미엄이나 벌금 없이 선지급할 수 있으며, 신용 계약에는 일반적인 재무 약정이 포함되어 있다.신용 계약의 체결과 관련하여 일반적인 수수료가 지급되었다.이 설명은 신용 계약에 명시된 조건에 따라 완전하게 자격이 부여된다.

2025년 7월 23일, 맷슨과 해당 노트 보유자들은 2016년 9월 14일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성된 노트 구매 계약 및 사모 발행 계약과 2016년 12월 21일자로 체결된 노트 구매 계약에 대한 개정을 체결했다.

2025 노트 개정안은 최소 통합 이자 보상 비율 재무 약정을 삭제하는 등의 약정 및 기타 조건을 수정한다.이 설명은 2025 노트 개정안에 명시된 조건에 따라 완전하게 자격이 부여된다.

2025년 7월 24일자로 맷슨의 재무 부사장인 조엘 M. 와인이 서명한 이 보고서는 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었다.

현재 맷슨의 재무 상태는 신용 계약을 통해 5억 5천만 달러의 대출 약정을 확보하고 있으며, 자본 필요 수준의 감소로 인해 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀