소파이테크놀러지스(SOFI, SoFi Technologies, Inc. )는 8천 273만 3천 817주를 공모했다.

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 소파이테크놀러지스(이하 '회사')는 골드만삭스, 씨티그룹 글로벌 마켓, 미즈호 증권과 함께 8천 273만 3천 817주의 보통주를 발행 및 판매하는 인수 계약을 체결했다.

주당 가격은 20.85달러로 설정되었으며, 2025년 7월 31일에 인수자에게 모든 주식이 판매 완료됐다.

이 공모에는 인수자들이 추가로 구매할 수 있는 1천 79만 1천 367주의 선택적 주식이 포함되어 있다.

회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 운영 자본 및 기타 사업 기회에 사용할 계획이다.

공모는 2025년 7월 29일자 기본 투자설명서의 보충 설명서에 따라 진행되었으며, 이는 회사의 S-3 등록신청서의 일부로 포함되어 있다.

인수 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사와 인수자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.

인수 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에 포함되어 있으며, 이 계약의 설명은 완전성을 주장하지 않는다.

회사는 2025년 7월 31일에 서명된 보고서에 따라 이 계약을 체결했으며, 서명자는 크리스토퍼 라포인트로, 회사의 최고 재무 책임자이다.

회사는 이번 공모를 통해 71,942,450주의 보통주를 발행했으며, 이 중 10,791,367주는 인수자들의 추가 구매 옵션 행사에 따라 발행됐다.

인수자들은 각각 다음과 같은 수량의 주식을 인수했다. 골드만삭스 25,179,858주, 씨티그룹 글로벌 마켓 23,381,296주, 미즈호 증권 23,381,296주로 총 71,942,450주가 발행됐다.회사는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 운영 자본 및 기타 사업 기회에 사용할 계획이다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀