콤스코프홀딩(COMM, CommScope Holding Company, Inc. )은 암페놀은 연결성 및 케이블 솔루션 사업 매각을 발표했다.
4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 콤스코프홀딩(NASDAQ: COMM)은 암페놀(NYSE: APH)과 연결성 및 케이블 솔루션(CCS) 사업 부문을 약 105억 달러에 매각하기로 하는 최종 계약을 체결했다.
이 거래는 2026년 상반기 내에 완료될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건과 주주들의 긍정적인 투표를 포함한다. 주주 투표는 거래의 성격과 규모로 인해 델라웨어 법에 따라 요구된다.
콤스코프는 세금 및 거래 비용을 제외한 순수익이 약 100억 달러에 이를 것으로 예상하고 있다. 모든 부채를 상환하고, 글로벌 투자 회사인 칼라일이 보유한 모든 우선주를 상환한 후, 남은 사업에 대해 적당한 레버리지를 추가할 예정이다. 이로 인해 상당한 잉여 현금이 발생할 것으로 보인다.
회사는 이 잉여 현금을 거래 완료 후 60일에서 90일 이내에 배당금으로 주주들에게 분배할 계획이다. 배당금의 정확한 금액과 시기는 거래 완료 후 모든 관련 요소를 고려하여 결정될 예정이다.
콤스코프의 CEO인 척 트레드웨이는 "이 변혁적인 거래를 발표하게 되어 기쁘다. 이는 주주들에게 현금을 반환하고 남은 사업을 강화하는 데 기여할 것"이라고 말했다. 이어서, ANS와 RUCKUS는 주주, 고객, 직원 및 기타 이해관계자에게 가장 중요한 것에 집중할 것이라고 덧붙였다.
이 발표는 2025년 2분기 실적과 거래에 대한 논의를 포함하는 4:30 PM 동부 표준시의 컨퍼런스 콜로 이어질 예정이다. 콤스코프의 투자자 관계 웹사이트의 이벤트 및 프레젠테이션 페이지를 통해 콜의 실시간 오디오를 들을 수 있으며, 콜 후에는 웹캐스트 재생이 제한된 시간 동안 아카이브될 예정이다.
2025년 2분기 실적에 따르면, 콤스코프는 13억 8,800만 달러의 매출을 기록하며 전년 대비 32% 증가했으며, 25%의 순증가를 보였다. RemainCo(ANS 및 RUCKUS 부문)의 매출은 5억 1,300만 달러로, 전년 대비 58% 증가했다. 조정된 EBITDA는 3억 3,800만 달러로, 전년 대비 79% 증가했으며, 41%의 순증가를 보였다.
콤스코프는 또한 2025년 조정된 EBITDA 가이드를 11억 5천만 달러에서 12억 달러로 상향 조정했다. 회사는 2025년 2분기 동안 강력한 현금 흐름을 생성했으며, 최소한의 자본 지출이 필요하다고 밝혔다. 2025년 자유 현금 흐름은 주로 운전 자본 필요로 인해 2024년보다 낮을 것으로 예상된다.
2025년 6월 30일 기준으로, 콤스코프는 9억 9,100만 달러의 가용 유동성을 보유하고 있으며, 이 중 5억 7,100만 달러는 현금으로 보유하고 있다. 부채 만기와 관련하여, 2025년 6월 30일 기준으로 순 레버리지는 6.6배로 나타났다.
현재 콤스코프는 암페놀에 CCS 사업을 매각함으로써 주주들에게 현금을 반환하고, 남은 사업을 강화할 수 있는 기회를 갖게 되었다. 이러한 거래는 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
