밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 10억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 밀로즈프로퍼티스가 2025년 8월 4일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 2030년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 최대 10억 달러 규모로 발행할 계획이다.

이번 발행은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.

밀로즈는 이번 채권 발행으로 얻은 순자금을 사용하여 (i) 2025년 6월 24일에 체결된 회사의 기간 대출 신용 계약에 따라 만기일이 2026년 6월 23일인 5억 달러의 원금 상환, (ii) 2025년 2월 7일에 체결된 회사의 회전 신용 계약에 따라 4억 5천만 달러의 미상환 차입금 상환, (iii) 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.

채권 및 관련 보증은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게는 증권법의 규정 S에 따라 거래된다.

채권 및 관련 보증은 증권법 또는 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격 요건을 충족하지 않는 관할권에서의 증권 판매를 포함하지 않는다.

밀로즈프로퍼티스는 주택 건설업체가 완공된 주택 부지에 대한 접근을 확대할 수 있도록 주거용 토지를 구매하고 개발하며, 미리 정해진 비용과 인수 일정에 따라 완공된 주택 부지를 주택 건설업체에 판매하는 방식으로 운영된다.

밀로즈는 완공된 주택 부지를 판매함으로써 자본을 재투자하여 주택 건설업체의 미래 토지 인수에 기여하고, 고객에게 지속적인 커뮤니티 성장 접근을 제공한다.

또한, 이번 보도자료에 포함된 특정 진술은 1934년 증권거래법의 21E 조항 및 27A 조항의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주되며, 발행, 예상 자금 사용 및 기타 미래 사건에 대한 진술을 포함한다.

모든 미래 예측 진술은 회사의 증권거래위원회 제출 자료에 공개된 위험 요소 및 기타 요소의 맥락에서 읽어야 하며, 밀로즈는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 새로운 정보나 미래 사건에 따라 이 통신에 포함된 정보를 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀