홈스트리트(HMST, HomeStreet, Inc. )는 합병 계획을 발표했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 홈스트리트(홈스트리트 또는 회사)와 홈스트리트 은행, 메카닉스 은행이 합병 계약을 체결했다.

이 계약은 홈스트리트와 메카닉스 간의 전량 주식 거래를 통한 사업 결합을 제공하며, 홈스트리트 은행은 메카닉스와 합병하여 메카닉스가 생존하게 된다.

홈스트리트는 2025년 7월 3일에 등록신청서를 제출했고, 2025년 7월 16일에 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 효력을 인정받았다.

같은 날, 홈스트리트와 메카닉스 은행은 SEC에 최종 위임장/투자설명서/동의 요청서를 제출했으며, 이는 2025년 7월 16일경 홈스트리트 주주들에게 발송되었다.

합병 계약과 관련하여 주주들로부터 불만이 제기되었으며, 홈스트리트는 이러한 불만이 근거가 없다고 주장했다.

그러나 홈스트리트는 불편함과 비용을 피하기 위해 등록신청서와 위임장/투자설명서를 보완하기로 결정했다.

보완된 내용은 제안된 거래와 관련된 대가나 홈스트리트 주주총회의 일정에 변화를 주지 않는다.홈스트리트 이사회는 주주총회에서 제안된 안건에 대해 '찬성' 투표를 권장하고 있다.

보완된 내용은 위임장/투자설명서와 함께 읽어야 하며, 모든 페이지 참조는 위임장/투자설명서에 해당한다.

홈스트리트의 재무 고문인 KBW는 메카닉스의 배당 할인 모델 분석을 수행하여 메카닉스의 암시적 총 자산 가치를 추정했다.

이 분석에서 KBW는 메카닉스의 관리 추정치를 적용하고, 메카닉스의 장기 성장률을 가정했다.

메카닉스의 암시적 단말 가치는 2028년 12월 31일 기준으로 37억 달러로 추정되었다.

홈스트리트의 경우, KBW는 홈스트리트의 자산과 수익에 대한 재무 예측을 사용하여 암시적 주식 가치를 추정했다.이 분석에 따르면 홈스트리트의 주식 가치는 3.59달러에서 9.22달러로 추정되었다.

또한, 합병 후 결합 회사의 지배구조에 대한 내용도 보완되었으며, 메카닉스의 Carl B. Webb는 홈스트리트의 유산 이사로 Nancy D. Pellegrino를 요청했다.

이 보고서는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있음을 경고하고 있다.

홈스트리트는 SEC에 등록신청서와 최종 위임장/투자설명서를 제출했으며, 투자자들은 이러한 문서를 읽고 합병에 대한 중요한 정보를 확인할 것을 권장하고 있다.

이 보고서는 홈스트리트와 메카닉스 은행 간의 합병과 관련된 중요한 정보를 포함하고 있으며, 투자자들은 SEC 웹사이트에서 관련 문서를 무료로 확인할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀