비자(V, VISA INC. )는 14억 달러 규모의 우선주를 발행한다고 발표했다.
8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 8일 비자(이하 '회사')는 2025년 6월 21일에 실시되는 네 번째 의무 해제 평가와 관련하여 약 14억 달러를 시리즈 B 및 시리즈 C 전환 참여 우선주에서 해제한다고 발표했다.이는 비자 유럽 인수 거래의 아홉 번째 기념일과 우선주 발행과 관련이 있다.
거래 당시 체결된 소송 관리 계약(LMD)에 따라, 각 해제 평가에서 비자는 비자 유럽의 전 회원을 대표하는 소송 관리 위원회(LMC)와 협의하여 비자 및 그 자회사가 특정 기존 및 잠재적 소송으로 인해 발생할 수 있는 책임의 지속적인 위험에 대한 보수적인 평가를 수행한다.
비자와 LMC는 LMD에 명시된 절차를 따랐으며, 네 번째 해제 금액은 이제 최종 확정되었다.
해제는 클래스 A 보통주 등가 수의 하향 조정을 초래하며, 해당 우선주를 시리즈 A 전환 참여 우선주로 부분 전환하게 된다.
이러한 조정은 비자의 2024 회계연도 연 annual 보고서(Form 10-K)에 부속된 우선주에 대한 설계 증명서(COD)에 따라 계산되었으며, 2025년 6월 6일부터 2025년 6월 20일까지의 10일 거래 기간 동안 비자의 클래스 A 보통주의 거래량 가중 평균 가격을 사용하여 산출되었다.
2025년 8월 18일(이하 '발효일')부터는 COD에 정의된 책임 보장 감소 금액, 전환 조정 및 각 시리즈 우선주에 대한 새로운 클래스 A 보통주 등가 수가 다음과 같이 업데이트된다.
시리즈 B 우선주는 약 2억 8,700만 달러의 책임 보장 감소 금액을 가지며, 이는 0.327의 전환 조정 감소를 초래하고 시리즈 B 우선주의 클래스 A 보통주 등가 수를 0.996에서 0.669로 줄인다.
시리즈 C 우선주는 약 11억 달러의 책임 보장 감소 금액을 가지며, 이는 1.019의 전환 조정 감소를 초래하고 시리즈 C 우선주의 클래스 A 보통주 등가 수를 1.783에서 0.764로 줄인다.
발효일에 회사는 2025년 8월 18일 기준 우선주 보유자에게 약 40,080주의 시리즈 A 우선주를 발행할 예정이다.
각 우선주 보유자는 우선주 1주당 적용 가능한 전환 조정 감소에 해당하는 시리즈 A 우선주 수를 100으로 나눈 수만큼의 주식을 받게 된다.회사는 시리즈 A 우선주의 분할 주식 발행 대신 현금을 지급할 것이다.
각 시리즈 A 우선주는 비자의 정관에 따라 클래스 A 보통주를 보유할 수 있는 자에게 판매와 관련하여 자동으로 100주로 전환된다.
해제와 관련하여 발행된 시리즈 A 우선주 및 시리즈 A 우선주가 클래스 A 보통주로 판매되는 경우 발행되는 클래스 A 보통주는 1933년 증권법 제3(a)(9)조에 명시된 등록 요건 면제에 의존하여 발행된다.
1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자에 의해 이 보고서가 적절히 서명되었음을 확인한다.날짜: 2025년 8월 8일 서명: /s/ Chris Suh, 최고 재무 책임자
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미국증권거래소 공시팀
