보우헤드스페셜티홀딩스(BOW, Bowhead Specialty Holdings Inc. )는 200만 주를 공모했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 8일, 보우헤드스페셜티홀딩스(이하 '회사')는 200만 주의 보통주(주당 액면가 0.01달러)의 등록된 공개 2차 공모(이하 '공모')를 완료했다.

이번 공모의 마감은 2025년 8월 8일에 이루어졌으며, GPC 파트너스 인베스트먼트(SPV III) LP(이하 '판매 주주')에게 약 6,130만 달러의 총 수익이 발생했다.회사는 판매 주주가 판매한 보통주로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.

공모와 관련하여 회사는 2025년 8월 6일에 체결된 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했으며, 이는 회사, 판매 주주 및 인수인 간의 계약이다.

인수 계약의 전문은 본 문서의 부록 1.1로 제출되었으며, 여기서 인용된 요약은 인수 계약의 전체 내용을 완전하게 반영하지 않는다.

회사는 이전에 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서(프로스펙터 포함)를 제출했으며, 이는 S-3 양식(파일 번호 333-287860)으로, 공모와 관련하여 2025년 8월 7일에 SEC에 제출된 프로스펙터 보충자료로 보완되었다.인수 계약의 세부사항은 다음과 같다.

판매 주주들은 200만 주의 보통주를 인수인에게 판매하기로 합의했으며, 인수인은 판매 주주로부터 주당 30.66달러의 가격으로 주식을 구매하기로 했다.

판매 주주들은 인수인들이 주식을 공개적으로 판매할 계획임을 이해하고 있으며, 인수인들은 판매 주식을 제안할 수 있다.

결제는 2025년 8월 8일 오전 10시에 뉴욕의 Latham & Watkins 사무실에서 이루어질 예정이며, 결제일에 구매할 주식의 인도는 DTC(예탁결제원)를 통해 이루어질 것이다.

회사는 인수인 및 판매 주주와의 계약에 따라 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, 인수 계약의 조건을 충족하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것임을 확인했다.

회사의 재무상태는 공모를 통해 200만 주의 보통주가 발행되었으며, 판매 주주로부터의 수익이 발생하지 않았음을 반영한다.현재 회사는 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀