해거티(HGTY, Hagerty, Inc. )는 클래스 A 보통주 9,700,000주를 증자하고 공모 가격을 발표했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 미시간주 트래버스 시티 /PRNewswire/ – 해거티(뉴욕증권거래소: HGTY)는 자동차 애호가 브랜드이자 전문 차량 보험 제공업체로, 해거티 홀딩 코퍼레이션(이하 'HHC')과 알델 LLC(이하 '알델')가 보유한 해거티의 클래스 A 보통주 9,700,000주에 대한 증자 공모 가격을 주당 9.34달러로 발표했다.

이번 공모와 관련하여 판매 주주들은 언더라이터에게 추가로 1,455,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 8월 11일경에 마감될 예정이다.

해거티는 판매 주주가 제공하는 클래스 A 보통주 판매로부터 발생하는 수익을 받지 않으며, 판매 주주는 해당 주식 판매와 관련된 언더라이팅 수수료를 부담한다.

HHC는 이번 공모에서 자사의 주식 판매로 발생하는 순수익을 김 해거티의 유산을 위한 상환에 사용할 것이라고 밝혔다.

키프 브루예트 & 우즈, 스티펠 회사와 JP모건이 언더라이터의 대표 및 주관 매니저로 활동하고 있으며, BMO 캐피탈 마켓, 시티즌 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권이 추가 주관 매니저로, 오펜하이머 & 코가 공동 매니저로 참여하고 있다.이번 공모는 보충 설명서와 기본 설명서에 따라 진행된다.

최종 보충 설명서와 기본 설명서의 사본은 SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 무료로 제공될 예정이다.해거티, 언더라이터 또는 공모에 참여하는 딜러는 요청 시 설명서를 제공할 예정이다.

이 증권과 관련된 등록신청서는 SEC에 제출되어 승인되었으며, 이 보도자료는 해당 증권의 판매를 제안하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없으면 판매가 이루어지지 않는다.이 보도자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.

모든 역사적 사실 이외의 진술은 미래 예측 진술로 간주되며, 이는 마감 조건의 충족, 공모의 마감 및 언더라이터의 추가 주식 구매 옵션과 관련된 내용을 포함한다.

'예상하다', '기대하다', '의도하다', '할 수 있다', '할 것이다', '할 수 있다'와 유사한 표현이 미래 예측 진술을 식별하기 위해 사용된다.

해거티는 이러한 미래 예측 진술을 현재의 기대에 기반하여 작성하였으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있다.

이러한 요인은 해거티가 효과적으로 경쟁하고 보험 가입자 및 유료 해거티 드라이버 클럽(HDC) 구독자를 유치 및 유지하는 능력, 보험 배급 및 언더라이팅 파트너와의 주요 전략적 관계 유지, 사기 활동 방지 및 모니터링, 기술 플랫폼의 중단 및 기타 문제 관리, 회원 및 시장 제품 및 서비스의 채택 가속화, 마켈 그룹과의 제안된 프론팅 계약 완료 및 그 이점 달성, 보험 사업의 주기적 성격 관리, 예상치 못한 청구 빈도 또는 심각도 증가 해결, 보험 및 요율 인상, 개인 정보 보호, 인터넷, 세금 및 회계 문제와 관련된 법률 및 규정 준수를 포함한다.

이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 발표일 기준 해거티의 견해를 나타내며, 해거티는 새로운 정보, 미래 개발 또는 기타 이유로 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.

해거티는 자동차 애호가 브랜드로, 자동차 문화를 미래 세대에 전파하기 위해 노력하고 있으며, 전문 차량 보험, 자동차 가치 데이터 및 통찰력, 경매 서비스, 이벤트 및 자동차 엔터테인먼트를 제공한다.

해거티는 캐나다와 영국에서도 운영되며, 900,000명 이상의 자동차 애호가가 가입한 해거티 드라이버 클럽을 운영하고 있다.

자세한 정보는 www.hagerty.com을 방문하거나 페이스북, 인스타그램, 트위터 및 링크드인에서 해거티를 찾아볼 수 있다.

※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀