스냅(SNAP, Snap Inc )은 6.875% 선순위 채권을 발행했고 주요 계약을 체결했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 스냅이 2025년 8월 12일에 발행한 6.875% 선순위 채권에 대한 주요 계약을 체결했다.이 채권은 2034년 만기이며, 미국 뱅크 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정되었다.채권은 연 6.875%의 이자율로, 매년 3월 15일과 9월 15일에 현금으로 지급된다.첫 이자 지급일은 2026년 3월 15일이다.

채권의 만기는 2034년 3월 15일이며, 이 날짜 이전에 조건에 따라 재매입 또는 상환되지 않는 한 만기된다.

스냅은 초기 구매자의 할인 및 수수료, 예상 비용을 차감한 후 약 5억 4,130만 달러의 순수익을 예상하고 있다.이 자금은 2026년, 2027년, 2028년 만기 채권의 재매입에 사용될 예정이다.

스냅은 2028년 9월 15일 이전에 모든 또는 일부 채권을 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환될 채권의 원금의 100%와 누적된 미지급 이자를 포함한다.

또한, 2028년 9월 15일까지 스냅은 특정 주식 공모의 순현금 수익으로 원래 총 원금의 최대 40%를 상환할 수 있다.

계약서에는 채권의 즉시 지급을 가능하게 하는 여러 가지 기본 조건과 약속이 포함되어 있다.

스냅은 2025년 8월 7일에 2026년, 2027년, 2028년 만기 채권의 재매입 거래를 체결했으며, 이 거래를 통해 약 1억 5,740만 달러의 2026년 채권, 약 2억 4,630만 달러의 2027년 채권, 약 1억 8,580만 달러의 2028년 채권을 재매입했다.이 거래는 2025년 8월 12일경에 완료되었다.

스냅의 현재 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본을 확보하여 향후 성장 가능성을 높이고 있다.



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미국증권거래소 공시팀