HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 5.500% Senior Notes를 발행했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 8월 18일에 5.500% Senior Notes를 발행하여 총 5억 달러의 자금을 조달했다.이 노트는 2032년 만기이며, 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로 진행됐다.

노트의 발행은 2025년 2월 26일에 SEC에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 2025년 8월 11일에 발행된 투자설명서에 의해 보완됐다.

노트는 2022년 4월 27일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 8월 18일에 체결된 제4차 보충 계약에 의해 보완됐다.

노트의 순발행 수익금은 HF싱클레어의 2026년 만기 5.875% Senior Notes와 2027년 만기 6.375% Senior Notes의 현금 입찰 제안에 사용될 예정이다.또한, 회사는 일반 기업 목적을 위해 잔여 자금을 사용할 계획이다.노트는 만기 이전에 상환 가능하며, 상환 조건은 제4차 보충 계약에 명시되어 있다.이 노트는 HF싱클레어의 유효한 의무로 간주되며, 법적으로 집행 가능하다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.



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미국증권거래소 공시팀