워터브리지인프라스트럭처(WBI, WaterBridge Infrastructure LLC )는 1,425,000,000달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 워터브리지인프라스트럭처가 2025년 9월 30일에 보도자료를 발표하며, 자회사인 WBI 운영 LLC가 2030년 만기 6.25% 선순위 무담보 채권 8억 2,500만 달러와 2033년 만기 6.50% 선순위 무담보 채권 6억 달러의 발행 가격을 확정했다.

이번 발행은 2025년 10월 6일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다. 워터브리지는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 기존의 장기 대출 시설에 대한 모든 미상환 대출을 상환하고 일반 기업 운영 및 운영 자본에 사용할 계획이다.

2025년 9월 29일 기준으로 두 개의 장기 대출 시설에 대한 총 미상환 대출액은 17억 1,200만 달러에 달한다. 이번에 발행되는 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서는 증권법 제S 조항에 따라 제공된다. 이번 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 채권이나 기타 증권의 판매를 구성하지 않는다. 워터브리지는 델라웨어 분지에서 주로 운영되는 선도적인 통합 순수 플레이 수자원 인프라 회사로, 이글 포드 및 아르코마 분지에도 추가 자산을 보유하고 있다.

워터브리지는 미국 내에서 가장 큰 생산수 관리 네트워크를 운영하며, 장기 계약을 통해 석유 및 천연가스 탐사 및 생산 회사에 수자원 관리 솔루션을 제공한다.

2025년 8월 31일 기준으로 워터브리지의 인프라 네트워크는 약 2,500마일의 파이프라인과 197개의 생산수 처리 시설을 포함하고 있으며, 고객을 위해 하루 260만 배럴 이상의 생산수를 처리하고 있으며, 총 생산수 처리 용량은 450만 배럴 이상이다.

워터브리지는 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 수자원 중간 분야에서 선도적인 기업으로 경험이 풍부하고 기업가 정신이 강한 경영진의 혜택을 받고 있다.



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미국증권거래소 공시팀