플랭클린일렉트릭(FELE, FRANKLIN ELECTRIC CO INC )은 1억 7천 5백만 달러 규모의 사모 노트 발행 계약을 체결했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 플랭클린일렉트릭이 2024년 5월 15일에 제출한 Form 8-K에 따르면, 플랭클린일렉트릭과 네덜란드의 프라이빗 회사인 플랭클린 B.V.는 두 개의 사모 선반 계약을 체결했다.

2025년 9월 26일, 이 계약에 따라 플랭클린일렉트릭은 총 1억 2천 5백만 달러 규모의 5.01% 만기 노트를 발행하기로 합의했으며, 이는 2025년 9월 26일에 만기가 도래한다.

이 노트는 2025년 9월 26일에 발행되었으며, 발행으로부터 얻은 수익은 기존 부채를 재융자하고 운영 자금을 조달하는 데 사용될 예정이다.

이 Form 8-K는 노트를 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

노트의 주요 조항에 대한 설명은 이 보고서의 부록 번호 10.1 및 10.2에 포함되어 있다.

또한, 플랭클린일렉트릭은 2025년 9월 22일에 체결된 수정 및 재작성된 노트 구매 및 사모 선반 계약에 따라 여러 구매자와 함께 노트를 발행했다.

이 계약에 따라, 총 5천만 달러 규모의 노트가 승인되었으며, 주요 구매자는 다음과 같다.첫 번째 구매자는 뉴욕 생명 보험 회사로, 총 1천 1백 70만 달러의 노트를 구매했다.

두 번째 구매자는 뉴욕 생명 보험 및 연금 회사로, 총 5천 9백 50만 달러의 노트를 구매했다.

세 번째 구매자는 뉴욕 생명 보험 및 연금 회사의 기관 소유 생명 보험 별도 계좌로, 총 20만 달러의 노트를 구매했다.네 번째 구매자는 CUDD & CO. LLC로, 총 3백 40만 달러의 노트를 구매했다.다섯 번째 구매자는 CUDD & CO. LLC로, 총 10만 달러의 노트를 구매했다.여섯 번째 구매자는 Hare & Co., LLC로, 총 10만 달러의 노트를 구매했다.

이 외에도, 제4차 수정 및 재작성된 노트 구매 및 사모 선반 계약에 따라, 플랭클린일렉트릭은 5천만 달러 규모의 노트를 추가로 발행했다.주요 구매자는 로터스 재보험 회사로, 총 2천 6백 30만 달러의 노트를 구매했다.

두 번째 구매자는 프루덴셜 애리조나 재보험 캡티브 회사로, 총 1천 6백 50만 달러의 노트를 구매했다.

세 번째 구매자는 프루덴셜 지브롤터 금융 생명 보험 회사로, 총 720만 달러의 노트를 구매했다.

현재 플랭클린일렉트릭의 재무 상태는 안정적이며, 신규 자금 조달을 통해 운영 자금을 확보하고 기존 부채를 관리할 수 있는 기반을 마련했다.



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미국증권거래소 공시팀