스노코(SUN, Sunoco LP )는 파크랜드 코퍼레이션이 미지급 노트에 대한 사모 교환 제안 및 동의 요청을 시작했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 스노코 LP(뉴욕증권거래소: SUN)는 모든 적격 보유자(아래 정의됨)를 대상으로 캐나다 달러 표시 노트(총칭하여 "PKI CAD 노트")와 미국 달러 표시 노트(총칭하여 "PKI USD 노트")에 대한 사모 제안(각각 "교환 제안" 및 총칭하여 "교환 제안들")을 시작한다.

이 노트는 파크랜드 코퍼레이션(이하 "파크랜드")이 발행한 것으로, 교환 제안의 조건 및 조항에 따라 2025년 10월 6일자로 작성된 기밀 교환 제안 메모랜덤 및 동의 요청 성명서에 따라 진행된다.

스노코가 교환 제안에서 발행할 새로운 노트(이하 "신규 노트")의 이자율, 이자 지급일, 만기일 및 상환 조건은 교환될 PKI 노트의 해당 시리즈와 실질적으로 동일할 것이다.

각 PKI 노트 시리즈에 대해 제공되는 조기 참여 교환 보상 및 만기일 교환 보상을 나타낸다.

PKI CAD 노트 시리즈 제목은 3.875% 선순위 노트 2026년 만기, 6.000% 선순위 노트 2028년 만기, 4.375% 선순위 노트 2029년 만기로, 각각의 CUSIP 번호와 만기일, 발행된 원금 금액, 조기 참여 교환 보상 및 만기일 교환 보상이 명시되어 있다.

PKI USD 노트 시리즈 제목은 5.875% 선순위 노트 2027년 만기, 4.500% 선순위 노트 2029년 만기, 4.625% 선순위 노트 2030년 만기, 6.625% 선순위 노트 2032년 만기로, 각각의 CUSIP 번호와 만기일, 발행된 원금 금액, 조기 참여 교환 보상 및 만기일 교환 보상이 명시되어 있다.

스노코는 교환 제안과 동시에 적격 보유자에게 PKI 노트를 관리하는 계약서에 대한 특정 제안된 수정 사항을 채택하기 위한 동의를 요청하고 있다. 제안된 수정 사항은 각 PKI 노트 시리즈와 관련하여 (i) 대부분의 제한적 약정, (ii) "디폴트 사건"으로 이어질 수 있는 특정 사건, (iii) 재무 보고 약정 및 (iv) "지배권 변경" 시 노트를 구매하겠다는 제안을 포함한다.

제안된 수정 사항은 관련 교환 제안에 참여한 PKI 노트의 해당 시리즈 보유자가 해당 시리즈의 원금의 과반수 이상 참여하고, 모든 제출된 PKI 노트가 관련 교환 제안에서 수락되는 경우에 대해 유효하게 된다. PKI 노트를 제출한 적격 보유자는 해당 PKI 노트 시리즈에 대한 제안된 수정 사항에 동의한 것으로 간주된다. 적격 보유자는 동의를 제출하지 않고 PKI 노트를 제출할 수 없으며, PKI 노트를 제출하지 않고 동의를 제출할 수 없다.

PKI 노트의 제출은 조기 참여일 이전에 유효하게 제출되고 유효하게 철회되지 않은 경우에 한해 수락된다. 교환 제안과 동의 요청은 각각의 교환 제안 메모랜덤에 명시된 조건에 따라 진행된다.

각 교환 제안과 동의 요청은 2025년 11월 4일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장되거나 종료되지 않는 한 유효하다. 그러나 조기 참여일 이전에 유효하게 제출하고 유효하게 철회하지 않은 적격 보유자는 조기 참여일 이전에 유효하게 제출하고 유효하게 철회하지 않은 경우에 한해 더 높은 보상을 받을 수 있다.

스노코는 교환 제안 및 동의 요청을 종료, 철회, 수정 또는 연장할 권리를 보유한다. 교환 제안의 정산은 만기일 이후 신속하게 이루어질 예정이다. 신규 노트의 각 시리즈는 해당 PKI 노트의 시리즈와 실질적으로 동일한 이자율, 이자 지급일, 만기일 및 상환 조건을 가질 것이다. 신규 노트에 대한 첫 번째 이자 지급은 교환을 위해 제출된 PKI 노트의 미지급 이자를 포함할 것이다.

스노코는 조기 참여일, 철회 마감일 및 만기일을 연장할 수 있는 권리를 보유한다. 교환 제안 및 동의 요청은 특정 조건에 따라 진행된다.

이 뉴스 릴리스는 노트를 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 유효하지 않다. 신규 노트는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 양도 및 재판매에 대한 제한이 있다. 적격 보유자는 적격성 인증서를 작성하여 제출해야 한다.

D.F. King & Co., Inc.는 정보 및 교환 대리인으로서 연락처를 제공한다. 스노코는 교환 제안 및 동의 요청에 대한 추천을 하지 않는다. 스노코 LP는 에너지 인프라 및 연료 유통 마스터 유한 파트너십으로, 40개 이상의 미국 주, 푸에르토리코, 유럽 및 멕시코에서 운영된다. 스노코의 일반 파트너는 Energy Transfer LP에 의해 소유된다.연락처 정보는 스콧 그리쇼와 브라이언 브룬가르트가 제공된다.



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미국증권거래소 공시팀