베라스템(VSTM, Verastem, Inc. )은 공모주 및 프리펀드 워런트 발행 관련 계약을 체결했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 베라스템은 제프리스 LLC 및 구겐하임 증권 LLC와 함께 공모주 및 프리펀드 워런트 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.

이번 공모는 (i) 8,543,794주(이하 '고정주식')의 보통주와 (ii) 특정 투자자에게 최대 3,870,000주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 포함한다.

인수 계약에 따라, 베라스템은 인수인에게 추가로 1,862,069주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.인수인들은 2025년 11월 14일에 이 옵션을 전량 행사했다.고정주식과 프리펀드 워런트는 모두 베라스템에 의해 판매된다.

각 고정주식의 공모가는 7.25달러이며, 프리펀드 워런트의 공모가는 7.2499달러로, 이는 각 고정주식의 공모가에서 0.0001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.

베라스템은 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 후 약 9690만 달러의 순수익을 예상하고 있다.

이번 공모는 2023년 11월 20일에 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.공모 마감은 2025년 11월 17일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

각 프리펀드 워런트의 행사 가격은 0.0001달러로 설정되어 있으며, 현금 또는 현금 없는 방식으로 행사할 수 있다.

프리펀드 워런트는 전량 또는 일부를 행사할 수 있으며, 행사 시에는 정해진 수량의 보통주를 구매하기 위한 전액 지급이 필요하다.

베라스템은 모든 주식이 유효하게 발행되고, 행사 시 완전하게 지불된 상태가 될 것이라고 밝혔다.

또한, 이번 공모와 관련된 모든 법적 문서 및 계약은 Ropes & Gray LLP가 작성했다.

이 보고서는 2025년 11월 17일에 발행된 법률 의견서를 포함하고 있으며, 이는 베라스템의 공모와 관련된 모든 법적 사항을 다룬다.

마지막으로, 이번 공모와 관련된 모든 비용은 약 40만 달러로 예상되며, 이는 증권 거래 위원회 등록 수수료, 인쇄 및 관련 비용, 법률 및 회계 수수료 등을 포함한다.



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미국증권거래소 공시팀