브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 2025년 11월 18일에 신규 노트를 발행했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 11월 18일에 6억 달러 규모의 4.653% 만기 2030년 노트(이하 '2030 노트')와 4억 달러 규모의 5.298% 만기 2036년 노트(이하 '2036 노트')를 발행했다.

이 노트들은 2025년 4월 24일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 캐나다 신탁회사인 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니와 미국 신탁회사인 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A.가 각각 캐나다 및 미국의 신탁인으로 참여했다.

2030 노트는 연 4.653%의 이자를 지급하며, 2030년 11월 15일에 만기된다. 이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 5월 15일에 이루어진다.

2036 노트는 연 5.298%의 이자를 지급하며, 2036년 1월 15일에 만기된다. 이자 지급은 매년 1월 15일과 7월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 7월 15일에 이루어진다.

브룩필드애셋매니지먼트는 법률에 따라 특정 세금을 원천징수하거나 공제해야 할 경우, 노트와 관련하여 추가 금액을 지급해야 한다.

2030 노트는 만기일 한 달 전인 2030년 10월 15일 이전에 전부 또는 일부를 '메이크홀드' 방식으로 상환할 수 있으며, 만기일 이후에는 상환 가격이 2030 노트의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다. 2036 노트도 마찬가지로 만기일 전후에 상환할 수 있으며, 특정 캐나다 원천세에 영향을 미치는 경우에도 상환이 가능하다.

기본 계약서에는 브룩필드애셋매니지먼트의 담보 설정 능력을 제한하는 조항이 포함되어 있으며, 특정 지배권 변경 사건 발생 시 노트를 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.

브룩필드애셋매니지먼트는 이자 지급을 위해 즉시 사용 가능한 자금을 사용하며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A.가 지급 대행사로 지정되었다.

노트의 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우 현재 가치에 따라 결정되며, 만기일 이후에는 원금 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.

브룩필드애셋매니지먼트는 현재 2030년과 2036년 노트 발행을 통해 총 1,000억 달러의 자금을 조달했으며, 이는 향후 투자 및 운영 자금으로 활용될 예정이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.



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미국증권거래소 공시팀