OSI시스템즈(OSIS, OSI SYSTEMS INC )는 5억 달러 규모의 전환사채를 발행했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, OSI시스템즈는 2031년 만기 0.50% 전환 우선채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행했다.

이 채권은 OSI시스템즈와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 신탁 계약에 따라 발행되며, 발행일로부터 13일 이내에 추가로 7천 5백만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션이 초기 구매자에게 부여됐다.

채권은 OSI시스템즈의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 채권의 이자는 연 0.50%로 매년 2회 지급된다.

채권의 만기는 2031년 2월 1일이며, 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있는 권리가 부여된다.2030년 11월 1일 이후에는 채권 보유자가 언제든지 전환할 수 있다.

전환 시, OSI시스템즈는 현금 또는 현금과 자사 보통주를 조합하여 지급할 수 있는 권리를 가진다.

전환 비율은 1,000달러당 2.8263주로 설정되며, 이는 약 353.82달러의 전환 가격에 해당한다.또한, 특정 기업 이벤트가 발생할 경우 전환 비율이 조정될 수 있다.

채권은 2029년 2월 6일 이후에 OSI시스템즈의 선택에 따라 전액 또는 일부가 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.

만약 기본적인 변화가 발생하면, 채권 보유자는 OSI시스템즈에 채권을 매입할 것을 요구할 수 있는 권리가 있다.이 채권의 발행은 OSI시스템즈의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀