세이버(SABR, Sabre Corp )는 10억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 발행하고 교환 제안을 발표했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이버는 2025년 11월 20일, 자회사인 세이버 파이낸셜 보로우어 LLC를 통해 10억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행을 발표했다.

이 채권은 2029년 만기이며, 발행의 정확한 시기와 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.

세이버는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 세이버 GLBL에 대한 내부 대출을 지원할 예정이다.세이버 GLBL은 이 자금을 사용하여 기존 부채를 상환하거나 재구성할 계획이다.

세이버는 같은 날, 세이버 GLBL이 2027년 만기 8.625% 및 11.250% 선순위 담보 채권과 2029년 만기 10.750% 선순위 담보 채권에 대한 교환 제안을 시작했다고 발표했다.이 교환 제안의 주요 목적은 기존 채무의 만기를 2030년으로 연장하는 것이다.교환 제안에 따라 발행될 새로운 채권의 총액은 최소 3억 달러로 설정되어 있다.

세이버는 이 채권의 이자를 연 11.125%로 설정하고, 2029년 6월 15일에 만기된다.

이 채권은 세이버 파이낸싱 홀딩스 LLC와 세이버의 외국 자회사들에 의해 담보가 제공된다.

세이버는 또한 SPV 채권의 사모 발행을 통해 10억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 발행할 계획이다.

이 채권은 세이버 파이낸싱 홀딩스 LLC와 세이버 GLBL의 외국 자회사들에 의해 보증된다.

세이버는 이러한 발행과 교환 제안이 성공적으로 완료될 수 있을지에 대한 확신이 없음을 강조하며, 투자자들에게 신중한 판단을 요청했다.

현재 세이버의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행과 교환 제안이 향후 재무 구조 개선에 기여할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀