루멘테크놀러지스(LUMN, Lumen Technologies, Inc. )는 2036년 만기 추가 8.500% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 루멘테크놀러지스가 2026년 1월 5일 자사의 완전 자회사인 레벨 3 파이낸싱이 2036년 만기 8.500% 선순위 채권의 추가 발행을 위해 6억 달러의 총 원금 규모를 제공할 계획이라고 발표했다.

이 추가 채권은 2025년 12월 23일에 최초 발행된 12억 5천만 달러 규모의 8.500% 선순위 채권의 추가 발행으로, 최초 채권과 동일한 조건(발행일 및 발행가 제외)을 가진다.

레벨 3 파이낸싱은 이 발행으로 얻은 순수익을 기존의 2차 담보 채권을 구매하는 데 사용할 계획이다.

기존의 2차 담보 채권은 2031년 만기 4.000%, 2030년 만기 3.875%, 2030년 만기 4.500%, 2029년 만기 4.875% 채권으로 구성된다.

이 채권들은 2025년 12월 8일에 시작된 현금 입찰 제안에서 유효하게 제출되었으나 조기 정산에서 구매되지 않은 채권들이다.

레벨 3 파이낸싱은 이 발행으로 얻은 순수익을 이 채권의 이자 및 수수료 지급에도 사용할 예정이다.

또한, 이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.따라서 이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.이 보도자료는 채권 판매 제안이나 기존 2차 담보 채권 구매 제안으로 간주되지 않는다.

루멘테크놀러지스는 디지털 잠재력을 발휘하고 있으며, 고객의 요구를 충족시키기 위해 다양한 서비스를 제공하고 있다.이 회사는 AI의 잠재력을 실현하기 위해 네트워크의 규모를 활용하고 있다.루멘테크놀러지스는 미국 내에서 등록된 상표이다.



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미국증권거래소 공시팀