시티오로열티스(STR, Sitio Royalties Corp. )는 VIPER ENERGY가 인수되며 배당금이 증가했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 텍사스 미들랜드에서 VIPER ENERGY, INC. (NASDAQ:VNOM)와 시티오로열티스 (NYSE:STR)가 VIPER가 시티오로열티스를 약 41억 달러 규모의 전액 주식 거래로 인수하기로 합의했다.이 거래에는 2025년 3월 31일 기준으로 약 11억 달러의 순부채가 포함된다.인수 대가는 시티오로열티스의 클래스 A 보통주 1주당 0.4855주와 시티오로열티스의 운영 자회사에 대한 유닛 1주당 0.4855 유닛으로 구성되며, 이는 2025년 6월 2일 VIPER 보통주의 종가를 기준으로 시티오로열티스 주주에게 주당 19.41달러의 가치를 나타낸다.이 거래는 각 회사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, VIPER의 대주주인 다이아몬드백의 서면 동의도 받았다.시티오로열티스의 전체 의결권의 약 48%를 보유한 주주들이 이 거래에 찬성할 것이라고 밝혔다.거래는 관례적인 규제 승인을 받아야 하며, 2025년 3분기 내에 완료될 것으로 예상된다.또한, VIPER는 기본 배당금을 10% 인상하여 주당 1.32달러로 결정했다.전략적 이유로는 다음과 같은 사항이 있다.첫째, 규모와 범위가 증가하여 VIPER의 지속 가능한 생산 프로필과 향후 10년간의 자유 현금 흐름 성장을 지원한다.둘째, 클래스 A 주식당 배당금이 즉시 8-10% 증가할 것으로 예상된다.셋째, VIPER의 기본 배당금 손익 분기점이 배럴당 약 2달러 낮아져 20달러 이하로 감소하며, 주당 1.32달러의 배당금은 배럴당 50달러에서 배당 가능한 현금의 약 45%를 차지한다.넷째, 연간 5천만 달러 이상의 상당한 시너지가 예상된다.다섯째, VIPER는 투자 등급 상태를 유지할 것으로 예상되며, 거래 완료 시 약 1.2배의 레버리지를 유지할 것으로 보인다.시티오로열티스의 주요 사항으로는 약 25,300개의 순 로열티 에이커와 추가
바이퍼에너지파트너스(VNOM, Viper Energy, Inc. )는 드롭다운 거래가 완료됐다고 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스 미들랜드, 2025년 5월 1일 (글로브 뉴스와이어) – 바이퍼에너지, Inc. (NASDAQ: VNOM) ("바이퍼" 또는 "회사")는 다이아몬드백 에너지, Inc. (NASDAQ: FANG) ("다이아몬드백")의 자회사인 바이퍼 에너지 파트너스 LLC ("운영 회사")가 다이아몬드백의 특정 광물 및 로열티 지분을 보유한 자회사들의 모든 지분을 인수하는 드롭다운을 완료했다.드롭다운에 대한 총 대가는 (i) 10억 달러의 현금과 (ii) 운영 회사의 유한책임회사 지분을 나타내는 69,626,640 유닛 및 바이퍼의 클래스 B 보통주와 동등한 수의 주식 발행(이하 "주식 발행")으로 구성되며, 거래 비용 및 특정 관례적인 마감 후 조정이 적용된다.운영 회사가 드롭다운에서 인수한 광물 및 로열티 지분은 약 22,847 에이커의 순 로열티 면적을 나타내며, 이 중 약 69%는 현재 다이아몬드백이 운영하고 있다.바이퍼는 드롭다운에 대한 현금 대가를 (i) 2025년 2월 3일 완료된 클래스 A 보통주 공모의 수익금과 (ii) 운영 회사의 회전 신용 시설에서 차입하여 조달했다.완료 직후, 다이아몬드백은 바이퍼의 발행된 보통주 약 53.7%를 실질적으로 소유하게 되었다.드롭다운은 2025년 1월 30일에 모든 독립 이사로 구성된 바이퍼의 감사위원회와 전체 이사회에 의해 승인되었으며, 2025년 5월 1일에 개최된 특별 주주총회에서 다이아몬드백 및 그 자회사를 제외한 회사 주주들의 대다수에 의해 승인되었다.특별 주주총회에서 바이퍼의 주주들은 나스닥 주식 시장 LLC의 규정에 따라 주식 발행도 승인했다.바이퍼에너지, Inc.에 대한 정보 바이퍼는 다이아몬드백에 의해 설립된 회사로, 북미에서 석유 및 천연가스 자산을 소유, 인수 및 개발하는 데 중점을 두고 있으며, 주로 퍼미안 분지에서 광물 및 로열티 지분을 소유하고 인수하는 데
