USA레어어스(USAR, USA Rare Earth, Inc. )는 15억 달러 PIPE 자금 조달을 완료했다고 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 USA레어어스가 2026년 1월 29일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 이전에 발표한 공공 주식에 대한 사모 투자(PIPE) 자금 조달을 완료했다.이번 PIPE는 인플렉션 포인트가 주도했으며, 기본 및 전략적 투자자들이 참여하여 총 약 15억 달러의 총 수익을 기록했다.자금 조달은 주당 21.50달러의 가격으로 약 6,980만 주의 보통주가 발행되는 형태로 이루어졌다.회사는 PIPE에서 발생한 순수익을 활용하여 광산에서 자석까지의 가치 사슬을 가속화하고, 광산 개발 및 확장, 가공, 금속 제조 및 자석 제조 능력을 포함한 작업 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.캔터 피츠제럴드 & 코가 주관 배치 대리인으로 활동했으며, 모엘리스가 공동 배치 대리인으로 참여했다.화이트 & 케이스 LLP가 PIPE 거래에 대한 법률 자문을 제공했으며, DLA 파이퍼 LLP(미국)가 배치 대리인에 대한 법률 자문을 제공했다.이번 사모 투자에서 판매된 증권은 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 SEC에 등록하거나 해당 주의 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 증권이 제공되지 않을 것이다.USA레어어스는 미국, 영국 및 유럽 전역에 걸쳐 완전 통합된 희토류 및 영구 자석 공급망을 구축하고 있다.회사는 세계적인 희토류 금속 및 합금 생산업체인 LCM을 소유하고 있으며, 오클라호마주 스틸워터에서 자석 제조 능력을 개발하고 있다.USA레어어스는 중희토류 가공에서 금속 제조, 합금 생산 및 네오디뮴 자석 제조에 이르기까지 전체 가치 사슬을 운영하고 있다.라운드 탑 광산에서의 국내 원료와 첨단 가공 기술, 재활용
인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 USA 레어 어스와 주요 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 인플렉션포인트애퀴지션II(이하 '인플렉션포인트')와 USA 레어 어스 LLC(이하 'USARE')는 여러 주요 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 8월 21일에 체결된 비즈니스 조합 계약에 따라 이루어졌으며, 이 계약의 수정 및 보완이 포함된다.비즈니스 조합 계약에 따라 인플렉션포인트는 USARE의 관리자가 되며, 결합된 회사의 자산과 사업은 USARE와 그 자회사가 운영하게 된다.이번 계약의 일환으로 인플렉션포인트는 Harraden Circle Investors LP, Newtyn TE Partners, LP, L1 Capital Global Opportunities Master Fund와 각각 선매 계약을 체결했다.이 계약들은 OTC 주식 선매 거래를 위한 것으로, 각 계약은 2025년 3월 10일에 체결된 별도의 선매 계약을 수정하고 대체한다.각 계약에 따라 Harraden은 최대 892,825주, Newtyn은 최대 700,000주, L1은 최대 297,669주의 인플렉션포인트 주식을 보유하기로 합의했다.계약에 따르면, 각 판매자는 비즈니스 조합의 종료와 관련하여 인플렉션포인트 주식을 매도할 수 있는 권리를 가지며, 매도된 주식의 수에 따라 계약의 일부가 종료될 수 있다.또한, 계약의 만기일은 비즈니스 조합 종료 후 90일이 되는 날로 설정되며, 이 날에 판매자는 인플렉션포인트 주식의 수에 따라 지급받을 금액을 결정하게 된다.계약의 주요 조항 중 하나는 판매자가 비즈니스 조합 종료 전 인플렉션포인트 주식을 매도할 경우, 해당 주식의 수에 따라 계약의 일부가 종료된다는 점이다.이로 인해 비즈니스 조합의 강도에 대한 인식이 달라질 수 있다.계약의 내용은 2024년 8월 21일에 체결된 비즈니스 조합 계약의 조항에 따라 진행되며, 계약의 모든 조항
