노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. )는 신규 자금 조달을 위한 여러 가지 제안을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 노르웨이크루즈라인홀딩스의 자회사인 NCL Corporation Ltd.가 2025년 9월 8일에 보도자료를 통해 5.875%의 선순위 담보부 채권(2027 Notes)과 5.875%의 선순위 채권(2026 Notes)을 매입하기 위한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')을 시작했다.입찰 제안은 2025년 9월 8일에 발행된 구매 제안서의 조건에 따라 진행되며, 입찰 제안의 성사는 무담보 채권 발행의 완료에 따라 달라진다.입찰 제안은 2025년 9월 12일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점까지 유효하게 제출된 채권에 대해 입찰 제안 보상금이 지급된다.또한, NCLC는 2025년 9월 8일에 2031년 만기 선순위 채권과 2033년 만기 선순위 채권을 포함한 총 1,025백만 달러 규모의 무담보 채권 발행을 발표했다.이 자금은 입찰 제안, 2026 Notes 및 2027 Notes의 상환, 2029 Notes의 상환 및 관련 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다.NCLC는 또한 2025년 9월 8일에 2027년 만기 교환 가능 선순위 채권을 매입하기 위한 자금을 조달하기 위해 1,200백만 달러 규모의 교환 가능 선순위 채권 발행을 제안했다.이 모든 제안은 특정 조건의 성사에 따라 달라지며, NCLC는 이러한 제안이 성공적으로 완료될 것으로 기대하고 있다.노르웨이크루즈라인홀딩스는 34척의 선박과 71,000개 이상의 객실을 보유하고 있으며, 2036년까지 13척의 추가 선박을 추가할 계획이다.이러한 재무적 조치는 회사의 성장 전략의 일환으로, 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하
노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. )는 경영진이 변화했고 2026년 재무 목표를 유지했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 노르웨이크루즈라인홀딩스의 사장인 데이비드 에레라가 2025년 8월 20일에 회사를 떠났고, 이는 전략적 리더십 변화의 일환으로 이루어진 결정이다. 해리 소머가 회사의 사장 겸 최고경영자(CEO)로서 에레라의 일상적인 업무를 임시로 맡게 된다. 회사는 에레라의 후임자를 찾기 위한 강력한 검색을 진행할 예정이다. 또한, 회사는 2026년 재무 목표인 'Charting the Course'를 달성하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 2025년 전체에 대한 가이던스는 2025년 2분기 실적 발표에서 제공한 내용과 동일하다.이 보고서에 포함된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 제출물에 참조로 통합되지 않는다. 보고서에 포함된 일부 진술, 추정 또는 예측은 미국 연방 증권법의 의미 내에서 '전망 진술'로 간주되며, 이는 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 의해 설정된 책임으로부터의 안전한 항구를 위한 것이다. 이 보고서에 포함된 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 경우, 운영 결과, 미래 재무 상태, 성과에 대한 기대를 포함하여 전망 진술일 수 있다.이러한 위험에는 경제적 요인, 금리 변동, 인플레이션, 실업, 유가 변동, 증권 및 부동산 시장의 하락 등이 포함된다. 또한, 회사는 자산 담보 계약에 따라 최소 유동성을 유지해야 하며, 운영 유연성을 제한하는 제약이 있다. 회사는 추가 자금 조달이 필요할 수 있으며, 이는 유리한 조건으로 제공되지 않을 수 있다. 이 외에도 항구의 이용 불가능, 항공 서비스의 가격 상승, 세금 및 환경 규제의 변화, 데이터 보안 위반 등의 위험이 존재한다.노르웨이크루즈라인홀딩스는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명하였다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나
노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 노르웨이크루즈라인홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 총 수익은 25억 1,749만 달러로, 지난해 같은 기간의 23억 7,249만 달러에 비해 6.1% 증가했다.이 회사의 순이익은 2,999만 달러로, 지난해 1억 6,343만 달러에서 감소했다.주당 순이익은 0.07 달러로, 지난해 0.35 달러에서 줄어들었다.운영 수익은 4억 2,384만 달러로, 지난해 3억 4,156만 달러에 비해 증가했다.총 매출 총 이익은 8억 3,592만 달러로, 지난해 7억 1,138만 달러에서 증가했다.조정된 총 매출 총 이익은 18억 4,198만 달러로, 지난해 16억 9,975만 달러에 비해 증가했다.조정된 순이익은 2억 5,727만 달러로, 지난해 2억 1,685만 달러에서 증가했다.조정된 주당 순이익은 0.51 달러로, 지난해 0.39 달러에서 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로, 노르웨이크루즈라인홀딩스의 유동성은 약 24억 달러로, 현금 및 현금성 자산이 1억 8,401만 달러, 회전 대출 시설에서 사용할 수 있는 20억 달러가 포함된다.이 회사는 2025년 1월에 18억 달러 규모의 6.75% 무담보 노트를 발행했으며, 이를 통해 6억 달러 규모의 8.375% 무담보 노트와 12억 달러 규모의 5.875% 무담보 노트를 상환했다.노르웨이크루즈라인홀딩스는 2025년 6월 30일 기준으로 4억 달러의 선불 티켓 판매를 기록했으며, 이는 향후 항해와 관련된 고객의 선불 결제와 관련된 것이다.이 회사는 또한 2025년 6월 30일 기준으로 약 36억 달러의 선불 티켓 판매를 관리하는 신용 카드 처리업체와의 계약을 체결하고 있다.회사는 2025년 7월에 오세아니아 알루라를 인도받았으며, 이와 관련된 수출 신용 금융이 계약 가격의 80%를 지원할 예정이다.이 회사는
노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 노르웨이크루즈라인홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 7월 31일에 발표된 보도자료에 따르면, 회사는 2025년 2분기 동안 총 수익 25억 달러를 기록했으며, 이는 2024년 2분기 대비 6% 증가한 수치다.GAAP 기준 순이익은 3천만 달러로, 주당 순이익(EPS)은 0.07 달러였다.조정된 EBITDA는 6억 9천 4백만 달러로, 가이던스를 초과 달성했다.조정된 EPS는 0.51 달러로, 외환 손실로 인한 0.08 달러의 영향을 감안하더라도 가이던스를 충족했다.회사는 2025년 전체 연간 가이던스를 재확인했으며, 소비자 수요의 강세를 바탕으로 한 주요 지표를 유지하고 있다.또한, 바하마의 개인 섬인 그레이트 스터럽 케이의 확장 계획을 발표했으며, 2026년 여름에 개장할 예정인 6에이커 규모의 그레이트 타이드 워터파크를 포함하고 있다.이 워터파크는 두 척의 선박 부두, 수영장, 가족용 스플래시 패드, 환영 센터 및 트램과 함께 2025년 연말까지 개장할 예정이다.회사는 또한 브랜드의 여덟 번째 럭셔리 선박인 오세아니아 알루라를 인수했으며, 두 척의 차세대 소나타 클래스 선박에 대한 추가 주문을 확인했다.회사는 17억 달러 규모의 선순위 담보 회전 대출 시설을 약 25억 달러로 확대했다.2024년 '세일 앤 서스테인' 보고서를 발표하며 지속 가능성 이니셔티브에 대한 지속적인 진전을 강조했다.해리 소머 CEO는 "우리는 또 다른 기록적인 분기를 달성했으며, 이는 강력한 고객 수요 환경과 브랜드의 힘, 뛰어난 선상 제품, 팀의 헌신을 다시 한번 입증한다"고 말했다.2025년 2분기 동안의 주요 성과로는 총 수익 25억 달러, GAAP 순이익 3천만 달러, 조정된 EBITDA 6억 9천 4백만 달러가 포함된다.2025년 전체 연간 가이던스는 조
노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. )는 그레이트 스터럽 케이의 확장 계획을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 노르웨이크루즈라인홀딩스가 바하마의 개인 섬 목적지인 그레이트 스터럽 케이의 확장 계획 제2단계를 발표했다.이 계획에는 2026년 여름에 개장할 예정인 그레이트 타이드 워터파크 개발이 포함된다.이 워터파크는 약 6에이커 규모에 19개의 슬라이드가 있으며, 800피트 길이의 다이나믹 리버와 9,000평방피트 규모의 어린이 스플래시 존 및 기타 새로운 편의시설이 포함된다.이는 2025년 말까지 개장할 예정인 두 척의 선박 부두, 수영장, 가족 스플래시 패드, 웰컴 센터 및 트램과 함께 추가되는 것이다.보고서에 포함된 일부 진술, 추정 또는 예측은 미국 연방 증권법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"로 간주되며, 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 의해 설정된 책임으로부터의 안전한 항구를 자격을 부여하기 위한 것이다.이 보고서에 포함된 역사적 사실 이외의 모든 진술, 특히 운영 결과, 미래 재무 상태, 미래 자본 지출, 계획, 전망, 자금 조달과 관련된 조치 또는 전략, 예상 선박 추가 및 목적지 개발 계획과 관련된 기대는 미래 예측 진술일 수 있다.이러한 진술은 "예상하다", "기대하다", "목표", "계획", "믿다", "추구하다", "할 것이다", "할 수 있다", "예측하다", "추정하다", "의도하다", "미래"와 같은 단어를 찾음으로써 확인할 수 있다.미래 예측 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 실제 결과, 성과 또는 성취가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.이러한 위험, 불확실성 및 기타 요인은 불리한 일반 경제 요인, 금리 변동, 인플레이션, 실업, 연료 가격의 변동성, 증권 및 부동산 시장의 하락, 소비자의 가처분 소득 감소 또는 소비자 신뢰 감소에 대한 인식 등을 포함할 수 있다.또한, 노르웨이크루즈
노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. )는 신조선이 인도 및 계약 업데이트를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일, 노르웨이크루즈라인홀딩스는 자회사인 오세아니아 크루즈 브랜드를 위한 새로운 선박인 오세아니아 알루라를 인도받았다.같은 날, 노르웨이크루즈라인홀딩스의 자회사는 2030년과 2031년에 인도될 예정이었던 두 척의 선박 주문을 취소할 옵션을 행사하지 않겠다고 발표했다.또한, 노르웨이크루즈라인홀딩스와 핀칸티에리 S.p.A.는 특정 신조선의 인도 날짜를 재조정하기로 합의했다.표는 신조선 프로그램에 대한 세부 정보를 공개한다.환경 지속 가능성을 개선하기 위한 이니셔티브와 신조선의 수익성을 높이기 위한 수정 사항, 신조선의 간격을 조정하기 위한 계획, 조선소의 가용성 등이 결합되어 예상 선박 인도가 재조정됐다.이러한 영향으로 인해 향후 선박 인도에 추가적인 지연이 발생할 수 있다.최근 발표된 신조선의 예상 인도 날짜는 초기 단계이며 변경될 수 있다.연도는 2026년부터 2036년까지이며, 브랜드는 노르웨이크루즈라인, 리젠트 세븐 시즈 크루즈, 오세아니아 크루즈로 나뉜다. 클래스는 프리마 클래스, 프레스티지 클래스, 소나타 클래스로 구분되며, 선박 이름은 노르웨이 루나, 세븐 시즈 프레스티지, 오세아니아 소나타 등으로 정해져 있다. 총 톤수는 약 77,000에서 227,000까지 다양하며, 침대 수는 약 822에서 5,000까지 이른다.계약 상태는 대부분 유효하며 자금 조달이 완료된 경우도 있다.2025년 7월 10일 기준으로, 13척의 선박에 대한 계약 가격은 약 1,840억 유로, 즉 2,170억 달러에 달하며, 이는 2025년 6월 30일 기준 유로/달러 환율에 따른 것이다.계약 위반이나 취소가 발생할 것으로 예상하지 않지만, 만약 이러한 사건이 발생할 경우, 이전에 지불한 보증금이나 지급액의 몰수, 잠재적 청구 및 손실이 발생할 수 있으며, 이는 사업, 재무 상태
노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. )는 성과 인센티브 계획을 개정하고 재작성했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 노르웨이크루즈라인홀딩스의 2013 성과 인센티브 계획(이하 "계획")의 목적은 회사의 성공을 촉진하고 주주 가치를 증가시키기 위해 선정된 직원 및 기타 적격자에게 상을 부여하여 유치, 동기 부여, 유지 및 보상을 제공하는 것이다.이 계획의 관리자는 적격자로 판단된 사람에게만 상을 부여할 수 있으며, "적격자"는 회사 또는 그 자회사의 임원, 이사, 또는 회사 또는 그 자회사에 진정한 서비스를 제공하는 개인 컨설턴트나 고문을 포함한다.관리자는 상을 부여할 수 있는 권한을 가지며, 상의 수량, 가격 및 조건을 결정할 수 있다.이 계획에 따라 부여될 수 있는 최대 주식 수는 48,009,006주로 제한된다.이 계획은 2025년 2월 6일부터 효력을 발휘하며, 주주 승인을 받아야 한다.또한, 이 계획에 따라 부여된 상은 현금, 주식 또는 기타 형태로 지급될 수 있으며, 관리자는 지급 방법을 결정할 수 있다.이 계획은 회사의 법률에 따라 규제되며, 모든 상은 비양도 가능하며, 수혜자는 상을 수령할 권리가 있다.이 계획의 개정 및 종료는 이사회에 의해 결정될 수 있으며, 주주 승인이 필요한 경우도 있다.이 계획에 따라 부여된 상은 회사의 일반 자산에서 지급되며, 특별한 기금이나 예치금이 설정되지 않는다.세금 원천징수와 관련하여, 회사는 상의 행사, 취득 또는 지급 시 세금을 원천징수할 권리가 있다.이 계획은 2013년 1월 7일에 처음 승인되었으며, 개정된 버전은 2025년 2월 6일부터 효력을 발휘한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. )는 이사회 구성을 변경했고 보상 체계를 마련했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 노르웨이크루즈라인홀딩스의 이사회는 이사 수를 8명에서 9명으로 늘리고 린다 P. 조조를 이사로 임명했다.이사회는 조조가 미국 증권거래위원회 및 뉴욕 증권거래소의 규정에 따라 독립 이사로 자격이 있다고 판단했다.이사회는 또한 조조를 기술, 환경, 안전 및 보안 위원회(TESS)의 위원으로 임명했다.노르웨이크루즈라인홀딩스의 이사 보상 정책에 따라 조조는 다음과 같은 보상을 받게 된다.첫째, 연간 현금 보수 10만 달러를 분기별로 4회 균등 지급받고, 둘째, 연간 TESS 위원회 위원 보수 2만 달러를 분기별로 4회 균등 지급받으며, 셋째, 매년 첫 영업일에 20만 달러로 평가되는 제한 주식 단위(RSU) 보상을 받는다. 이는 첫 영업일에 한 번에 지급된다. 2025년에는 비례 배분된 RSU 보상이 지급됐다. 2026년부터 조조는 10만 달러의 연간 현금 보수를 현금 대신 RSU 형태로 전환할 수 있는 선택권을 갖게 된다.조조는 또한 노르웨이크루즈라인홀딩스의 표준 면책 계약서에 서명했으며, 이는 2020년 8월 10일 미국 증권거래위원회에 제출된 10-Q 양식의 부록 10.2로 등록되어 있다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 노르웨이크루즈라인홀딩스는 이 보고서를 서명하여 제출했다.서명자는 다니엘 S. 파르카스이며, 그는 이사의 직책을 맡고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 노르웨이크루즈라인홀딩스가 2025년 1분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 수익은 21억 2,755만 달러로, 지난해 같은 기간의 21억 9,121만 달러에 비해 2.9% 감소했다.이 회사는 승객 수익이 14억 1,868만 달러, 선상 및 기타 수익이 7억 8,869만 달러로 집계했다.운영 비용은 13억 9,938만 달러로, 지난해의 13억 8,742만 달러에 비해 감소했다.마케팅, 일반 및 관리 비용은 3억 9,137만 달러로 증가했으며, 감가상각 및 상각 비용은 2억 3,129만 달러로 집계됐다.이번 분기 순손실은 4,029만 달러로, 지난해 같은 기간의 순이익 1,735만 달러와 비교해 큰 폭으로 감소했다.주당 손실은 0.09 달러로, 지난해의 주당 이익 0.04 달러에서 하락했다.회사는 2025년 4월 30일 기준으로 4억 4,680만 6,727주의 보통주가 발행되어 있으며, 이는 2024년 12월 31일 기준 4억 3,986만 1,281주에 비해 증가한 수치다.회사는 2025년 3월 31일 기준으로 약 14억 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 이는 현금 및 현금성 자산 1억 8,435만 달러, 10억 달러의 회전 대출 한도 및 2억 유로의 신규 건설 지불을 위한 약정이 포함된다.회사는 앞으로도 다양한 기회를 모색하여 유동성을 최적화하고, 미래의 부채 만기를 재융자하여 이자 비용을 줄이거나 만기일을 연장할 계획이다.회사는 2025년 1분기 동안의 실적을 바탕으로 향후 재무 상태를 긍정적으로 평가하고 있으며, 앞으로도 지속적인 성장을 위해 노력할 것이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. )는 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 노르웨이크루즈라인홀딩스가 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 4월 30일에 발표된 보도자료에 따르면, 회사는 총 수익 21억 2,755만 달러를 기록했으며, GAAP 기준 순손실은 4,029만 5천 달러로 주당 손실(EPS)은 0.09달러였다.조정된 EBITDA는 4억 5,300만 달러로 가이던스를 초과했으며, 조정된 EPS는 0.07달러로 나타났다.회사는 2025년 전체 조정된 EBITDA 및 조정된 EPS 가이던스를 유지한다고 밝혔다.또한, 세 개 브랜드에 걸쳐 네 척의 선박에 대한 장기 차터 계약 체결을 발표했으며, 노르웨이크루즈라인의 최첨단 프리마 플러스 클래스의 첫 번째 선박인 노르웨이 아쿠아를 인도받았다.회사는 바하마의 개인 섬인 그레이트 스터럽 케이의 편의 시설을 확장할 계획을 발표했으며, 이는 올해 말에 새로운 선박 부두와 함께 개장될 예정이다.2025년 1분기 동안의 주요 성과로는 총 수익이 21억 2,755만 달러로 2024년 1분기 대비 약 3% 감소했으며, 이는 대형 선박의 증가로 인한 용적일수 감소와 승객 항공 참여율의 전략적 감소에 기인한다.GAAP 기준 순손실은 4,029만 5천 달러로 2024년 1분기 대비 5,760만 달러 감소했으며, EPS는 0.13달러 감소하여 0.09달러로 나타났다.결과는 분기 동안의 용적일수 감소와 2,300만 달러의 외환 손실에 의해 영향을 받았다.총 부채는 140억 달러로, 2025년 3월 31일 기준 순 레버리지는 5.7배로 2024년 12월 31일 대비 0.4배 증가했다.회사는 2025년 전체 조정된 EBITDA 가이던스를 약 27억 2,000만 달러로 유지하며, 이는 2024년 대비 11% 증가한 수치이다.조정된 순이익 가이던스는 약 10억 4,500만 달러로, 조정된 EPS는 2.05
노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. )는 추가 교환 가능 채권 재융자 거래를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 3일, 노르웨이크루즈라인홀딩스(증권코드: NCLH)와 그 자회사인 NCL 코퍼레이션(NCLC)은 2025년 4월 1일에 체결된 교환 거래(이하 '첫 번째 교환')에 이어, NCLC의 5.375% 교환 가능 선순위 채권(2025년 만기, 이하 '2025 채권')의 기존 보유자들과 개별적으로 협상된 채권 교환 계약을 체결했다.이에 따라 NCLC와 보유자들은 총 68,451,000달러의 2025 채권을 (i) NCLC가 새로 발행한 0.875% 교환 가능 선순위 채권(2030년 만기, 이하 '2030 채권')과 (ii) 총 12,380,732달러의 현금 지급(이하 '현금 지급')으로 교환하기로 합의했다.현금 지급은 동시 진행되는 제2차 주식 공모에서 발생하는 수익과 동일하며, 교환할 2025 채권의 총액을 초과하는 NCLC의 교환 의무의 잔여 부분을 나타낸다.또한, 2025년 4월 1일에 발표된 등록된 직접 공모(이하 '첫 번째 주식 공모')에 이어, 회사는 보유자들에게 주당 19.06달러의 가격으로 649,565주를 제공하는 등록된 직접 공모(이하 '두 번째 주식 공모')를 발표했다.회사는 두 번째 주식 공모에서 발생하는 수익을 현금 지급에 사용할 예정이다.거래의 마감은 2025년 4월 7일경에 이루어질 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.교환 후 약 96,114,000달러의 2025 채권이 남아 있을 예정이다.거래는 회사의 레버리지에 중립적이며, 거래 마감 시점에서 회사의 완전 희석 기준 주식 수는 약 1,550만 주 감소할 것으로 예상된다.바클레이스 캐피탈은 두 번째 주식 공모의 독점 배급 대행사로 활동하고 있다.두 번째 주식 공모는 2023년 11월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 성명서에 따라 진행된다.두 번째 주식
노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. )는 교환 가능한 채권 재융자 거래를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 노르웨이크루즈라인홀딩스(증권 코드: NCLH)와 그 자회사인 NCL 코퍼레이션(NCLC)은 NCLC가 기존 보유자들과 개별적으로 협상한 채권 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 NCLC와 보유자들은 NCLC의 5.375% 교환 가능한 선순위 채권(2025년 만기, 이하 '2025 채권')의 총 원금 2억 8,542만 5천 달러를 (i) NCLC가 새로 발행한 0.875% 교환 가능한 선순위 채권(2030년 만기, 이하 '2030 채권')으로 교환하고, (ii) 5,162만 4,820 달러의 현금 지급(이하 '현금 지급')을 포함하여 교환하기로 합의했다.현금 지급은 동시 진행되는 주식 공모에서 발생하는 수익과 동일하며, 교환할 2025 채권의 총 원금 초과분에 대한 NCLC의 교환 의무의 잔여 부분을 나타낸다.동시에 회사는 보유자들에게 주당 19.06 달러의 가격으로 2,708,533주를 등록된 직접 공모로 제공한다.회사는 주식 공모에서 발생하는 수익을 현금 지급에 사용할 예정이다.거래의 마감은 2025년 4월 7일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.교환 후 약 1억 6,456만 5천 달러의 2025 채권이 남아 있을 예정이다.거래는 회사의 레버리지에 중립적이며, 거래 마감 시점에서 회사의 완전 희석 기준 주식 수는 약 1,250만 주 감소할 것으로 예상된다.2030 채권은 NCLC의 일반 선순위 무담보 의무이며, 회사가 보증한다.보유자는 2030 채권의 전부 또는 일부를 보유자의 선택에 따라 (i) 2029년 10월 15일 전 영업일의 영업 종료 전까지 언제든지 교환할 수 있으며, 특정 조건을 충족해야 하고 특정 기간 동안 가능하다. (ii) 2029년 10월 15일 이후 만기일 전 영업 종료일까지 교환할 수 있다.2030 채권
노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 노르웨이크루즈라인홀딩스가 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과에 대한 보도자료를 발표했다.2024년 전체 매출은 95억 달러로, 2023년 대비 약 11% 증가했으며, 이는 3%의 용량 증가에 따른 것이다.GAAP 기준 순이익은 9억 1,030만 달러로, 2023년 대비 448% 증가했으며, 주당순이익(EPS)은 386% 증가하여 1.89달러에 달했다.2024년 조정 EBITDA는 32% 증가한 24억 5,000만 달러로, 2023년의 18억 6,000만 달러와 비교된다.조정 EPS는 1.82달러로 집계됐다.2024년 12월 31일 기준 총 부채는 131억 달러였으며, 순 레버리지는 5.3배로, 2023년 12월 31일 대비 두 배 감소했다.2025년 조정 EBITDA는 약 27억 2,000만 달러로 예상되며, 이는 2024년 대비 11% 증가한 수치이다.2025년 조정 순이익은 약 10억 7,000만 달러로 예상되며, 외환 및 연료로 인한 어려움이 포함된다.조정 EPS는 약 2.05달러로 예상되며, 이는 2026년 목표를 향한 명확한 경로를 설정하는 데 기여할 것이다.노르웨이크루즈라인홀딩스의 해리 소머 CEO는 "2024년은 전략적이고 변혁적인 이정표로 가득 찼다. 우리는 차트 작성 전략을 시작하고, 야심찬 신조 프로그램을 발표하며, 그레이트 스터럽 케이 부두 건설을 진행하고, 브랜드 이니셔티브와 새로운 고객 경험을 성공적으로 실행함으로써 흥미로운 미래를 위한 탄탄한 기반을 마련했다"고 말했다.2024년 4분기 동안 총 매출은 21억 달러로, 2023년 4분기 대비 약 6% 증가했으며, GAAP 기준 순이익은 2억 5,450만 달러로, 2023년 4분기 대비 3억 6,100만 달러 증가했다.EPS는 0.52달러로, 0.77달러 증가했
